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原料藥又漲價 部分提價500%

2017-07-10 15:14 點擊:

本輪漲價的背景是環(huán)保壓力日益趨嚴,部分產能處于長期停產的狀態(tài),本輪漲價周期有望持續(xù)1年以上,環(huán)保紅線的高壓將使得無力進行環(huán)保投入的小型企業(yè)被淘汰出局。

記者了解到,北京市的原料藥廠后期或將被關停搬離,西部地區(qū)的原料藥廠家將集體搬遷入園區(qū),以便嚴格控制其排水和廢氣污染。

2017年以來,隨著環(huán)保部門加大對京津冀周邊地區(qū)的督查力度,山東、河北兩個原料藥生產大省也被列為重點督查對象。

記者近日調研發(fā)現(xiàn),上述兩個省份集中了多數(shù)具備市場支配權的原料藥企業(yè),環(huán)保態(tài)勢升級對原料藥行業(yè)影響巨大。

隨著停產、限產政策實施,很多原料藥品種價格上調。中國化藥協(xié)會資深副會長張明禹表示,面對越來越嚴格的環(huán)保要求,超標污染企業(yè)將難以生存,治污能力及成本將成為未來制藥企業(yè)的核心競爭要素。

在環(huán)保倒逼企業(yè)淘汰落后產能或者進行大規(guī)模搬遷之際,由于企業(yè)搬遷耗資巨大而且工期長,在此過程中市場競爭格局將改寫,行業(yè)整合加速。

主產地環(huán)保增壓明顯

作為化學原料藥生產大國,多類原料藥產量方面中國位居世界前列,發(fā)酵類藥物產品產量更是占到全球產量約70%。由于原料藥生產通常帶來嚴重的環(huán)境污染。

在治污成本日漸高企的背景下,很多中小藥企對環(huán)保整治投入不足。隨著環(huán)保政策日益趨嚴,環(huán)保督查和執(zhí)法力度加大,不少藥企因不達標被限產或停產。原料藥行業(yè)因此受到較大影響。

2017年2月以來,環(huán)保部在北京、天津、河北、山西、山東、河南等地開展空氣質量專項督查。

此次專項督查由時任環(huán)保部部長陳吉寧及另外四位副部長帶隊,采取督查組進駐地方的形式。從以往慣例來看,環(huán)保部到地方督查,一般最高規(guī)格由副部長帶隊,由部長帶隊進行專項督查尚屬首次,充分體現(xiàn)了高層對環(huán)保問題的重視。

在本次環(huán)保部專項督查對象中,河北、山東是原料藥及化工中間體主產區(qū)。根據石家莊市發(fā)布的《2017年防治大氣污染工作方案》,要求醫(yī)藥企業(yè)實施錯峰生產、限產停產。繼2016年底因“霧霾”限產停產后,處于石家莊市轄區(qū)內的華北制藥、石藥集團等藥企又迎來新一輪的生產調控。

2017年初,浙江省專門針對化學原料藥的污染問題出臺《化學合成類制藥大氣污染物排放標準》(簡稱“《標準》”)。這是國內首個針對化學原料藥設定的大氣污染物排放地方標準?!稑藴省窂脑斐纱髿猸h(huán)境污染的主要污染物VOCs(揮發(fā)性氣體)整治入手,將對浙江省制藥企業(yè)集聚區(qū)環(huán)境空氣質量改善、制藥企業(yè)惡臭擾民和VOCs等污染物減排產生積極影響。

浙江省環(huán)保廳科技與合作處處長張福建認為,《標準》既相當于一部技術法規(guī),又為制藥企業(yè)大氣污染物排放劃定了一條環(huán)保“底線”。

近年來,相關環(huán)保標準與政策的陸續(xù)出臺,原料藥行業(yè)的生存空間受到“壓制”。

例如,2010年7月,環(huán)保部發(fā)布并全面強制實施《制藥工業(yè)水污染物排放標準》;2013年,環(huán)保部將全面排查整治醫(yī)藥行業(yè)環(huán)境污染問題作為環(huán)保專項行動的第三大重點任務;2014年,醫(yī)藥制造環(huán)境違法依舊是相關部委重點整治的對象,制藥環(huán)保紅線“緊繃”;2015年4月,“水十條”接踵而至,原料藥制造被列為十大重點整治行業(yè)之一;2016年,環(huán)境保護稅法出臺,將環(huán)保費改為環(huán)保稅,原料藥等高污染行業(yè)將課收重稅。而在2016年12月出臺的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》中,要求原料藥制造業(yè)推進行業(yè)達標排放改造。

隨著環(huán)保執(zhí)法力度日趨嚴格,不少大型藥企也因環(huán)保不力“栽跟頭”。比如,哈藥、云南制藥、聯(lián)邦制藥、海正藥業(yè)等都曾在環(huán)保部門督查整改名單上榜。

中國化學制藥工業(yè)協(xié)會環(huán)保項目專家張道新介紹,原料藥生產工藝技術線路長,投入的原輔料種類多,其中一些屬于危險化學品。同時,由于投入的物料產成品轉化率低,且具有生物毒性的特點;加上投入的單類物料的數(shù)量較少,在廢棄物中單一廢棄物的回收經濟率不高,難以實現(xiàn)廢棄物資源化,一般只能作為廢棄物處理。

以維生素C為例,其產出率為14%,以此比率推算,以2012年全國年產量20萬噸為計,共需投入原輔料143萬噸,除去轉化為成品的20萬噸,其余123萬噸物料都成為廢棄物,環(huán)境治理負擔較大。

“2017年制藥行業(yè)面臨比往年更加巨大的環(huán)保壓力,綠色環(huán)保、清潔生產等概念對于藥企不再是錦上添花,而是關乎生死的一件大事。”中國化藥協(xié)會資深副會長張明禹表示,面對越來越嚴格的環(huán)保要求,落后、低水平重復建設、以犧牲環(huán)境為代價的超標污染企業(yè)將難以生存。治污能力及成本將成為未來制藥企業(yè)的核心競爭要素。

部分品種價格上漲五倍

河北、山東是原料藥及化工中間體及藥用玻璃瓶生產企業(yè)較為集中的地區(qū),新華制藥、魯抗醫(yī)藥、山東藥玻、華北制藥、石藥集團等醫(yī)藥行業(yè)“巨無霸”都集中在上述兩地。停產限產等措施對原料企業(yè)的生產經營帶來一定影響。不過,許多原料藥產品價格也開始走出頹勢,出現(xiàn)供不應求的態(tài)勢。

中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會會長于明德告訴記者,自2016年11月武漢國際原料藥展會以來,各龍頭企業(yè)紛紛上調產品價格,或停止報價,捂盤待漲。在2016年12月份的印度世界醫(yī)藥原料展期間,國內眾多企業(yè)均對外不報價,行情看漲趨勢明顯。加之原料主產區(qū)在環(huán)保壓力下限產限量,國外長單均抬高價格預期,直接帶動大部分受限產品價格上浮。

大數(shù)據終端統(tǒng)計數(shù)據顯示,2016年11月1日以來,哈藥集團制藥總廠上調青霉素工業(yè)鹽價格至50元/BOU。2016年11月以來,國內維生素B1廠家停止對外報價,維生素B1漲價預期增強。2016年11月7日起,中化帝斯曼制藥將統(tǒng)一上調頭孢類原料藥價格。2016年12月2日起,華北制藥河北華民藥業(yè)上調口服頭孢原料藥價格,頭孢氨芐最新報價300元/公斤;頭孢拉啶價格穩(wěn)定390元-395元/公斤;頭孢羥氨芐價格430元-440元/公斤。

2017年1月,阿莫西林側鏈對羥酸系列產品價格上揚,對羥酸報價漲到55元/公斤,系列產品同步上漲,羥鄧鹽甲酯75元/公斤。

尤為值得一提的是,維生素D3的價格短期漲幅超出市場預期。

多位券商研究員預計仍有階段性提價機會,此輪提價有望沖破歷史高位。2017年6月7日,維生素D3的市場公開報價由69元/公斤上漲至82.5元/公斤,6月8日價格繼續(xù)上漲至85元/公斤,到6月30日已漲至435元/公斤,漲幅超過500%。業(yè)內人士預判,當前維生素D3供貨緊張,后期或繼續(xù)上漲,有望沖破歷史高位達到500-600元/公斤。

“過去漲價周期持續(xù)時間一般為3-6個月,因維生素D3市場供給充足,供給缺口可以被迅速填平,長期漲價動力不足。本輪漲價的背景是環(huán)保壓力日益趨嚴,部分產能處于長期停產的狀態(tài),本輪漲價周期有望持續(xù)1年以上。”天風證券醫(yī)藥研究員楊燁輝表示。

受環(huán)保因素影響,維生素B1近期供貨也偏緊,而廠家檢修等措施則進一步加劇供需失衡。楊燁輝分析稱,目前天新藥業(yè)已停止維生素B1報價,短期內維生素B1有進一步上漲的動力。

在產能嚴重過剩的抗生素領域,多數(shù)抗生素原料藥的價格多年來低位運行。具體來看,青霉素工業(yè)鹽的價格仍處低迷期,但較往年相比近期已有所回升,例如7-ACA過剩嚴重,整體價格低迷;7-ADCA和6-APA受益于環(huán)保政策趨緊,最近價格有所回升;其中6-APA價格回升較為明顯;硫紅和4-AA的價格還在底部,002422.SZ">科倫藥業(yè)作為硫紅市場的新進入者,成本在行業(yè)中有比較強的競爭力。

據了解,6-APA的主要生產廠家是聯(lián)邦制藥和國藥威奇達,隨著華北地區(qū)環(huán)保趨嚴和供給端收縮,短期6-APA的價格回暖明顯。

于明德認為,環(huán)保升級對制藥行業(yè)影響極大,大部分具有市場支配權的原料藥企業(yè)集中在山東、河北、浙江等省份,環(huán)保趨嚴倒逼企業(yè)淘汰落后產能或者進行大規(guī)模搬遷。而企業(yè)搬遷耗資巨大且工期漫長。這個過程會給個別企業(yè)創(chuàng)造翻盤的機會,一旦機會敞開,中間商參與打通上下游關系,容易形成壟斷局面。

向下游制劑轉型

產能過剩及環(huán)保壓力雙向擠壓原料藥企業(yè)的生存環(huán)境,多數(shù)中小型企業(yè)的虧損面變寬,虧損額增多。環(huán)保紅線的高壓將使得無力進行環(huán)保投入的小型企業(yè)被淘汰出局。

“醫(yī)藥企業(yè)的治污費用很高,要花幾個億或者更多。以前在環(huán)保執(zhí)法力度不夠強時,企業(yè)往往寧意被罰款也不愿加大環(huán)保投入。如果環(huán)保督查及落實新環(huán)境法的力度進一步加大,不少污染大戶都得關門,這將促使行業(yè)加速整合。”北大縱橫高級醫(yī)藥合伙人史立臣表示,現(xiàn)在很多原料藥企業(yè)根本沒有錢做環(huán)保,市場行情又不太好,有些企業(yè)要么關門,要么出售。

時代方略咨詢公司咨詢顧問門螢也認為,大型原料藥企業(yè)一般都具有成本優(yōu)勢,對環(huán)保建設的投入比較大,且部分企業(yè)的環(huán)保標準與歐美等國家和地區(qū)接軌,甚至在某些方面要高于歐美標準,如華海藥業(yè)、海正藥業(yè)等。

由于中國原料藥產業(yè)多集中在中間體,尚沒有形成完整的產業(yè)鏈,在國際市場中依然缺乏競爭力,這也是中國原料藥企在國際市場走價格戰(zhàn)和產能擴張之路的根本原因。隨著環(huán)保壓力越來越大,之前低附加值和以犧牲環(huán)境為代價的經營模式已經不再適合如今原料藥企業(yè)的發(fā)展,原料藥企業(yè)原有的發(fā)展方式不斷發(fā)生改變,不僅要繼續(xù)做原料藥中間體,更要做制劑,特別是制劑向國際非專利藥市場的延伸。“向下游產品延伸才是產業(yè)的最終出路。”相關藥企人士稱。

近年來,華海藥業(yè)和海正藥業(yè)等以挑戰(zhàn)專利藥、做特色原料藥的企業(yè),以及新興的原料藥企業(yè)等都逐步向制劑企業(yè)過渡,化學藥品制劑企業(yè)資產總和和貢獻率不斷提升,達到30%以上。

“事實上,中國原料藥大部分用于出口,且整體產出超出需求,企業(yè)進行轉型升級不僅是減輕環(huán)保壓力的需要,也是長期發(fā)展的需要。”門螢認為,原料藥企業(yè)具有較強的制劑前端研發(fā)能力,其更易于向制劑轉型。

以海正藥業(yè)為例,公司的原料藥以抗腫瘤藥物為主,其研發(fā)能力強。在制劑領域,抗腫瘤藥物同樣稀缺。海正藥業(yè)的轉型升級之路,就是在基于原料藥的發(fā)展上強化制劑技術及研發(fā)能力,掌控上游較稀缺品種的合成技術,并積極開拓下游。

史立臣對國內外的原料藥轉型制劑的成功案例進行分析,梳理出五類原料藥轉型制劑的模式:

通過代工、合作生產的方式完成制劑生產線的建設和改造;通過并購制劑企業(yè)的方式實現(xiàn)向制劑轉型;通過購買制劑文號的方式完成制劑產品的積累;通過與外資藥企或國內藥企合作的方式實現(xiàn)轉型;先進行產業(yè)鏈延伸產品,之后逐步向方向領域擴展。

Tags:原料藥 部分

責任編輯:露兒

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