海普瑞擬逾20億購美國肝素原料藥巨頭
核心提示:停牌前股價漲停的海普瑞今日發(fā)布了重大資產(chǎn)購買預(yù)案,公司擬以逾20億元人民幣收購美國SPL公司100%股權(quán)。交易完成后,公司將進一步鞏固在肝素鈉原料藥領(lǐng)域的地位。
停牌前股價漲停的海普瑞今日發(fā)布了重大資產(chǎn)購買預(yù)案,公司擬以逾20億元人民幣收購美國SPL公司100%股權(quán)。交易完成后,公司將進一步鞏固在肝素鈉原料藥領(lǐng)域的地位。
據(jù)預(yù)案披露,公司擬通過在美國設(shè)立的全資子公司美國海普瑞以現(xiàn)金方式向交易對方支付約13.69億元收購SPL公司100%股權(quán),并向SPL的債權(quán)人支付約6.65億元以償還SPL的特定債務(wù),同時形成美國海普瑞對SPL的債權(quán)。
本次交易的資金來源分別為:使用IPO超募資金6.14億元對美國海普瑞增資;使用自有資金9.22億元向美國海普瑞提供借款;以及擬由美國海普瑞向銀行貸款5.39億元。
據(jù)介紹,SPL成立于2006年,主營業(yè)務(wù)為肝素原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是美國肝素原料藥的主要生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商,已通過美國FDA現(xiàn)場檢查和取得歐盟CEP認證,產(chǎn)品主要銷往北美和歐洲。目前,SPL公司旗下?lián)碛邪⊿PLLLC、SPLChineseHoldings,Inc.、MobrenTransport等7家全資子公司,SPL主要運營集中于SPLLLC和MobrenTransport.
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,SPL在2011年、2012年和2013年1-9月分別實現(xiàn)凈利潤7913.8萬元、7597.73萬元和5702.64萬元。
此次交易中SPL全部股權(quán)的購買價格較其賬面凈資產(chǎn)增值6.83億元,增值率達99.67%.公司解釋稱,標的公司作為知名肝素原料藥生產(chǎn)企業(yè),擁有先進的行業(yè)技術(shù)體系及研發(fā)機制、先進的生產(chǎn)制造裝備及配套管理制度,整體市場競爭力較強。此外,SPL亦具有較強的盈利能力。
值得一提的是,本次交易還包含了兩部分或有支付款項。據(jù)悉,SPLLLC正在協(xié)助Curemark(一家生物技術(shù)研發(fā)公司)研發(fā)新型胰酶制劑,該胰酶制劑主要應(yīng)用于自閉癥等疾病的治療。SPLLLC為Curemark進行臨床試驗提供胰酶原料藥,并擬與Curemark簽訂協(xié)議,作為該胰酶制劑的商業(yè)化獲得FDA批準后的原料藥供應(yīng)商。根據(jù)《股權(quán)購買協(xié)議》,如Curemark與SPLLLC簽署了符合《股權(quán)購買協(xié)議》要求的胰酶原料藥供貨合同且該胰酶制劑的商業(yè)化在交易完成后18個月屆滿之日或之前獲得FDA批準,公司將向交易對方支付8750萬美元。另外一部分則包括交易完成后的業(yè)績獎勵。
公司表示,SPL在業(yè)內(nèi)有近40年的經(jīng)營經(jīng)驗,熟悉歐美地區(qū)等肝素類藥物主要市場,目前已在北美、歐洲等地開展包括產(chǎn)品銷售、原材料采購和物流等業(yè)務(wù)以配合其全球經(jīng)營活動。“本次收購后,海普瑞可以進一步提高公司肝素產(chǎn)品原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性,因為作為動物來源性產(chǎn)品,肝素原料藥供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要。”海普瑞董事長李鋰表示。
責任編輯:露兒
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