“野蠻生長已經(jīng)難以為繼，合規(guī)、創(chuàng)新、適應(yīng)新生態(tài)，將是未來企業(yè)的生存之道。”在近日召開的2017西普會上，中康資訊總裁吳瀚指出，隨著醫(yī)改步入深水區(qū)，在我國加入ICH（人用藥品注冊技術(shù)要求國際協(xié)調(diào)會議）以及推行DRGs（按疾病診斷相關(guān)分組）之后，醫(yī)藥企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

2016年中國藥品終端市場（不含藥材）總規(guī)模達(dá)14909億元，同比增長8.2%，2017年預(yù)測增速將回落至5.8%。零差率范圍擴(kuò)大、醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品招標(biāo)降價、集中采購議價、醫(yī)保價格談判等各項(xiàng)綜合改革措施是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長的主要影響因素。

增速理性回歸，或?qū)⒎€(wěn)中有降

從2007年開始醞釀，直至步入攻堅(jiān)期，新醫(yī)改經(jīng)過十年的摸索實(shí)踐，對醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯：在前期“強(qiáng)基層、增投入”階段，受益于政策紅利，產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長，2010年甚至達(dá)到20%；隨著醫(yī)改進(jìn)入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得產(chǎn)業(yè)自2015年以來增速持續(xù)跌至個位數(shù)。根據(jù)中康CMH監(jiān)測數(shù)據(jù)，2008年~2016年，六大終端藥品規(guī)模從4835億元增長至14909億元，年均復(fù)合增長15.1%。

圖1  藥品總體市場規(guī)模（億元）與增長

提高藥品質(zhì)量、降低藥品價格和抑制藥物濫用是未來行業(yè)政策導(dǎo)向的主旋律，醫(yī)藥行業(yè)增速或?qū)⒎€(wěn)中有降。預(yù)計2017年，中國藥品市場規(guī)模將達(dá)15773億元，較2016年增長5.8%，增速下探。 未來，隨著新醫(yī)改關(guān)鍵政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)將向消費(fèi)者分化，并且催生基礎(chǔ)醫(yī)療和健康消費(fèi)二元市場結(jié)構(gòu)；健康產(chǎn)業(yè)增長極將從產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向服務(wù)；專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。

城市等級醫(yī)院穩(wěn)占醫(yī)藥終端半壁江山

圖2 2016年中國藥品市場六大終端市場份額（億元）及增速

注：氣泡大小代表份額

中康CMH研究數(shù)據(jù)，從六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%，縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場及農(nóng)村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。

圖3  2007-2017年城市等級醫(yī)院市場規(guī)模（億元）和增長情況

等級醫(yī)院用藥規(guī)模合計占整個醫(yī)院終端的87.9%，未來仍然是規(guī)模最大的藥品終端。其中，城市等級醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動：2016年城市等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到8203億元，同比增長9.2%。

雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源，通過分級診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但是目前等級醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習(xí)慣依舊根深蒂固。根據(jù)國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)，2017年1~4月，醫(yī)院診療人次達(dá)到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級醫(yī)院增長高達(dá)5.4%,遠(yuǎn)高于全國總體水平（1.0%）；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長緩慢或者略有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。

圖4  2007-2017年縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模（億元）和增長情況

2016年縣域等級醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到2655億元，同比增長7.5%，復(fù)合增長率為20.8%。過去縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模的快速增長主要得益于新農(nóng)合覆蓋率的擴(kuò)大和籌資水平的提高帶來的就診需求的增加，加上品牌藥下沉帶來的用藥結(jié)構(gòu)變化。新農(nóng)合覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%,擴(kuò)容空間越來越小，加上零差率區(qū)域擴(kuò)大，縣域等級醫(yī)院市場的高速增長開始放緩，預(yù)計2017年增長6.3%，市場規(guī)模達(dá)到2822億元。

圖5  2007-2017年城市基層醫(yī)院市場規(guī)模（億元）和增長情況

圖6  2007-2017年農(nóng)村基層醫(yī)院市場規(guī)模（億元）和增長情況

基層方面，新醫(yī)改提倡分級診療、基層首診的促進(jìn)基層醫(yī)療發(fā)展、新農(nóng)合提升居民支付能力等政策的帶動下，基層醫(yī)療市場迎來短暫增長期后，由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)職能的強(qiáng)化和考核方式的轉(zhuǎn)變，基層醫(yī)療服務(wù)量回歸平緩增長的狀態(tài)——國家衛(wèi)計委數(shù)據(jù)顯示，2017年1~4月，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次14.2億人次，同比降低了0.7%；出院人數(shù)1331.9萬人，同比降低了1.6%。雖然部分地區(qū)對非基藥的使用限制略有松動的利好因素，但整體上基層藥品市場的增長趨于平緩，未來基層醫(yī)療市場的增長主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。

圖7  2009-2016年零售市場藥品/非藥品零售市場規(guī)模(億元)及增長情況

隨著醫(yī)藥分家、處方外流等政策引導(dǎo)，零售藥店市場份額將逐步提高。2016年，中國藥品零售市場總規(guī)模3377億元，較2015年增長8.5%。預(yù)計2017年，零售終端市場藥品增長率會趨于穩(wěn)定，但受醫(yī)藥分家、處方外流及高價藥（新特藥）渠道轉(zhuǎn)移等政策利好，零售終端的增長會領(lǐng)先醫(yī)院終端。

圖8 網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模（億元）

在互聯(lián)網(wǎng)顛覆性發(fā)展的推動下，發(fā)端于2011年的網(wǎng)上藥店目前仍處于高增長階段，份額呈現(xiàn)趨勢性上漲。2016年，中國網(wǎng)上藥店總體銷售規(guī)模達(dá)235億元，較2015年增長50.9%。其中藥品規(guī)模達(dá)45億元，在網(wǎng)上藥店經(jīng)營中占比為27.1%，由于處方藥在互聯(lián)網(wǎng)銷售仍未被解禁，預(yù)計2017年，互聯(lián)網(wǎng)上藥品銷售占比將進(jìn)一步下滑至24.7%。

零售藥店崛起：潛能激活，蓄勢待發(fā)

居民可支配收入提升、健康消費(fèi)升級等因素的助推下，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)獲得快速增長。其中，零售藥店地位也得以快速提升，以3377億元市場規(guī)模成為產(chǎn)業(yè)主要力量之一。

1、集中度提升：連鎖率將突破50%

經(jīng)過野蠻生長后的藥品零售產(chǎn)業(yè)，開始步入品牌化、連鎖化的發(fā)展時期。根據(jù)CFDA統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)，2016年，全國登記在冊的藥店總量為44.7萬家，比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開始減少，單體藥店總量在2015年基礎(chǔ)上再次下降了6.9%，連鎖率比2015年增加3.6個百分點(diǎn)，為49.4%。連鎖率的提高的同時，平均每家連鎖企業(yè)門店數(shù)量反而呈下降趨勢，只要是因?yàn)椴糠值貐^(qū)申請連鎖藥店資格的政策性標(biāo)準(zhǔn)降低導(dǎo)致，預(yù)計2017年零售藥店連鎖率將突破50%。

2、市場規(guī)模擴(kuò)容：2017年將達(dá)到3647億元

城市化、老年化、生育率提高等因素推動了健康消費(fèi)需求增長的同時，也為零售藥店帶來利好一面。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年，零售終端的藥品銷售規(guī)模為2447億元，同比增長8%；非藥品銷售規(guī)模為930億元，同比增長12%。預(yù)計2017年整體零售市場規(guī)模將達(dá)到3647億元，同比增長8.0%。

而隨著網(wǎng)上藥店規(guī)模在2015年達(dá)到頂峰后增速放緩，其對線下藥店客流量的沖擊減弱，藥店客流有所緩慢回升的趨勢。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年可比樣本門店月店均客單量3277人次/店/月，同比增長3.8%；客單價為57.7元/人/次，同比增長2.8%。其中，客單量對于藥店銷售增長的貢獻(xiàn)達(dá)到58%。

與此同時，零售藥店規(guī)模化趨勢日益顯現(xiàn)——百強(qiáng)連鎖零售規(guī)模逐年上漲，在2016年百強(qiáng)連鎖銷售規(guī)模達(dá)到了1235億元，占零售市場的36.6%。2016年，年銷售額超過10億的連鎖企業(yè)并購活動較為活躍，百強(qiáng)銷售占比比2015增加了2.5個百分點(diǎn)。

3、消費(fèi)升級助推品類發(fā)展

受公立醫(yī)院改革、醫(yī)保控費(fèi)、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場布局；DTP藥房熱潮成為推動零售藥店處方藥增長的開路先鋒。中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示，零售市場OTC藥銷售1251億元，市場份額為51.1%；RX藥銷售1196億元，市場份額為48.9%。其中處方藥對增量貢獻(xiàn)度達(dá)到61.2%。預(yù)計未來一年零售市場RX的增長率將繼續(xù)超過OTC。

值得關(guān)注的是，在處方藥細(xì)分品類中，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑2016年零售終端處方藥市場4.05%，同比增長60.4%。預(yù)計2017年其市場份額將增長至4.86%，繼續(xù)保持高速增長（40.7%）?？梢灶A(yù)見，在處方外流相關(guān)政策的推動下，以及人口老齡化所帶來的慢性病發(fā)病率的提高等因素的影響下，處方藥在藥店中的重要性將會越來越強(qiáng)。

與此同時，消費(fèi)升級、健康保健意識提升等因素推動了OTC具有養(yǎng)生保健作用的高價值品類增長。根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，在零售藥店重要品類中，藥材類增長態(tài)勢最為顯著：同比增速從2015年的8.3%躍升至少17.9%，預(yù)計2017年依舊保持兩位數(shù)的高速增長（16.0%）。由此可見，未來消費(fèi)者對健康養(yǎng)生保健的需求將成為企業(yè)首要抓住的痛點(diǎn)。

不難看出，零售藥店巨大的潛能正在被激活。根據(jù)中康資訊預(yù)測，未來十年，在醫(yī)藥分業(yè)完全實(shí)現(xiàn)前提下，零售藥店市場規(guī)模將達(dá)到1.72萬億元（不變價），約占整個藥品終端市場的65%；產(chǎn)業(yè)集中度也將大幅提升，連鎖率達(dá)到70%；完成“從渠道作用向服務(wù)和價值回歸”的產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式迭代，發(fā)展成為中國藥品市場的主體之一。

附1：西普會簡介

西普會由中康資訊發(fā)起并主辦，于每年8月舉行，聯(lián)合政府主管部門、國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)及健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先媒體，集中發(fā)布、解讀、分析年度產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)、市場等全方位專業(yè)信息；匯聚全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)家、專家、官員等數(shù)千名精英的群體智慧，聚焦探討變革實(shí)踐、創(chuàng)新模式、市場熱點(diǎn)、跨界融合。歷經(jīng)十年發(fā)展，西普會不僅是中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)年度盛會，已然成為引領(lǐng)健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與變革的智慧平臺。

附2：中康資訊簡介

中康資訊是健康全產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)管理與商業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)導(dǎo)者，憑借數(shù)據(jù)、技術(shù)兩大核心能力，整合豐富的產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品及服務(wù)在醫(yī)、藥、患各端的全面應(yīng)用，讓一切決策精準(zhǔn)、高效、可預(yù)見；并通過產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化、智能化升級引擎——中康智慧云SIC，構(gòu)建多方聯(lián)動、良性循環(huán)的生態(tài)環(huán)境，支持醫(yī)、藥、患、支付等產(chǎn)業(yè)各種主體的連接。智慧決策和高效連接助推“智慧健康產(chǎn)業(yè)、智慧健康生活”愿景的實(shí)現(xiàn)！