無(wú)論面子里子，在華的跨國(guó)藥企都開(kāi)始走下坡路，這也直接導(dǎo)致近幾年它們中大部分的業(yè)績(jī)?cè)鏊俣紡?ldquo;躺著賺錢”時(shí)期的超過(guò)20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。對(duì)于中國(guó)這個(gè)2016年銷售額達(dá)1167億美元的全球第二大藥品市場(chǎng)，未來(lái)外資與內(nèi)資之間的爭(zhēng)斗將更加慘烈。

輝瑞失去大將

5月10日，輝瑞中國(guó)內(nèi)部會(huì)議宣布輝瑞全球創(chuàng)新制藥總經(jīng)理單國(guó)洪已經(jīng)離職。消息一出，業(yè)內(nèi)就炸開(kāi)了鍋，大多都是為輝瑞未來(lái)在華的前景擔(dān)憂。畢竟，作為幫助輝瑞打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)鍵人物之一，單國(guó)洪之于輝瑞中國(guó)的作用舉足輕重。

公開(kāi)資料顯示，單國(guó)洪曾擔(dān)任輝瑞腫瘤大中華區(qū)總裁及輝瑞中國(guó)副總裁，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)地、香港及澳門地區(qū)的腫瘤業(yè)務(wù)，取得較好的成績(jī)。

媒體援引彼時(shí)的內(nèi)部郵件稱，“過(guò)去五年中，單國(guó)洪成功地領(lǐng)導(dǎo)了賽可瑞在中國(guó)的上市，并很快讓中國(guó)成為賽可瑞全球第二大市場(chǎng)。另一款腫瘤藥物英利達(dá)僅花費(fèi)86天就通過(guò)中國(guó)政府復(fù)雜的審批程序并上市，則是他的另一重要成就。”到2016年，輝瑞將全球業(yè)務(wù)分為兩大集團(tuán)，即核心醫(yī)療和創(chuàng)新醫(yī)療。

同年6月，單國(guó)洪正式出任輝瑞全球創(chuàng)新制藥中國(guó)總經(jīng)理一職，主要負(fù)責(zé)創(chuàng)新醫(yī)療業(yè)務(wù)，涵蓋腫瘤、疫苗、免疫炎癥、內(nèi)科以及罕見(jiàn)病五個(gè)領(lǐng)域。

到離職前，單國(guó)洪在這一職位的任期不到一年。截至發(fā)稿，輝瑞官方并未就單國(guó)洪離職的原因給出任何說(shuō)明。

在東北某生物制藥廠區(qū)域負(fù)責(zé)人看來(lái)，到底由于什么原因離開(kāi)不重要，“走了就是走了，走了就不會(huì)再發(fā)揮作用，即使給出一個(gè)官方的理由，也很可能是冠冕堂皇的。重要的還是走了之后下一步輝瑞有什么打算。”他對(duì)新金融觀察記者表示。

的確，無(wú)論從單國(guó)洪在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)，還是其對(duì)輝瑞的貢獻(xiàn)來(lái)看，他的離開(kāi)對(duì)輝瑞有影響，這一點(diǎn)無(wú)可置疑。

北京時(shí)代方略企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人兼首席咨詢顧問(wèn)杜臣就對(duì)新金融觀察記者介紹：“單國(guó)洪先生在輝瑞打拼超過(guò)二十年，見(jiàn)證了輝瑞在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)、在中國(guó)市場(chǎng)立足和快速發(fā)展的歷史，同時(shí)也是輝瑞在中國(guó)開(kāi)疆拓土的功臣之一，這樣的人物離職對(duì)輝瑞在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展肯定有影響。”

但他也坦陳，輝瑞是一家成熟的跨國(guó)醫(yī)藥巨頭，這種成熟不僅表現(xiàn)在市場(chǎng)上，也同時(shí)表現(xiàn)在人力資源管理特別是后備人才培養(yǎng)上，“從這個(gè)立場(chǎng)出發(fā)，輝瑞在中國(guó)市場(chǎng)短期業(yè)績(jī)無(wú)疑會(huì)受影響，但長(zhǎng)期看，影響輝瑞在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)的應(yīng)該是它們整體的機(jī)制和適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的能力。如果由于單國(guó)洪先生離職輝瑞中國(guó)一蹶不振，那說(shuō)明輝瑞母體出現(xiàn)了問(wèn)題。”

至于單國(guó)洪走后輝瑞是否會(huì)像媒體所言“越走越窄”，現(xiàn)在誰(shuí)都沒(méi)法確定。但至少，單國(guó)洪離職之前，輝瑞在中國(guó)的疲態(tài)就已經(jīng)顯現(xiàn)。

而輝瑞也絕非跨國(guó)藥企中唯一一個(gè)有這種命運(yùn)的企業(yè)。

跨國(guó)藥企失色

包括輝瑞、葛蘭素史克、拜耳等在內(nèi)的跨國(guó)藥企們?cè)?jīng)在中國(guó)市場(chǎng)占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品本身的優(yōu)勢(shì)、相關(guān)政策的傾斜等因素都讓它們?nèi)缛霟o(wú)人之境地肆意擴(kuò)張。

據(jù)杜臣回憶，跨國(guó)藥企真正進(jìn)入中國(guó)是在上世紀(jì)80年代中后期，當(dāng)時(shí)進(jìn)入還需要許多行政門檻和談判過(guò)程，而進(jìn)入一個(gè)新的市場(chǎng)，也需要有適應(yīng)的過(guò)程。“90年代開(kāi)始，跨國(guó)藥企的藥品質(zhì)量、療效、市場(chǎng)運(yùn)作方式等在中國(guó)市場(chǎng)顯示出巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”他進(jìn)一步解釋稱，“渠道管理、品牌管理、醫(yī)藥代表等概念在中國(guó)可以說(shuō)是聞所未聞；它們?cè)谥袊?guó)選用的人才不是醫(yī)學(xué)藥學(xué)高學(xué)歷人才就是直接從三甲醫(yī)院挖醫(yī)生，國(guó)內(nèi)藥企根本無(wú)法比擬。”

更重要的是，隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的提升，專利也將中國(guó)本土藥企與跨國(guó)藥企區(qū)分開(kāi)來(lái)。

接下來(lái)的21世紀(jì)，跨國(guó)藥企迎來(lái)了在中國(guó)最美好的日子。第三方醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)麥斯康萊創(chuàng)始人史立臣將這段時(shí)間的情況稱為“躺著賺錢”，“只要有產(chǎn)品就能賺錢。”他對(duì)新金融觀察記者如是說(shuō)。但十多年增長(zhǎng)紅利之后，到2012年，情況變了。

最重要的一點(diǎn)是，跨國(guó)藥企很多專利已經(jīng)到期，這就意味著本土藥企能夠生產(chǎn)仿制藥，增加同種藥品的可替代性。

同時(shí)，2015年，國(guó)家相關(guān)部門取消了原研藥的單獨(dú)定價(jià)權(quán)，改為市場(chǎng)定價(jià)；而對(duì)仿制藥一致性評(píng)價(jià)政策的推行也為我國(guó)藥企仿制藥的質(zhì)量和水平提供了保證。這些都在很大程度上加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，蠶食著跨國(guó)藥企的市場(chǎng)份額。

而在最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的新專利方面，跨國(guó)藥企也因?yàn)檠邪l(fā)效率降低而沒(méi)能給出太多令人滿意的成果。

在杜臣看來(lái)，跨國(guó)藥企最高決策層在理解變化的中國(guó)市場(chǎng)時(shí)遲緩、不到位，有時(shí)甚至自以為是，也拖慢了它們?cè)谌A高速發(fā)展的腳步。

而幾年前轟動(dòng)一時(shí)的葛蘭素史克事件也將跨國(guó)藥企此前的美譽(yù)度集體拉低了。所以，無(wú)論面子里子，在華的跨國(guó)藥企都開(kāi)始走下坡路，這也直接導(dǎo)致近幾年它們中大部分的業(yè)績(jī)?cè)鏊俣紡?ldquo;躺著賺錢”時(shí)期的超過(guò)20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。

集體瘦身

業(yè)績(jī)下滑了就得想招。

對(duì)跨國(guó)藥企而言，最簡(jiǎn)單直接的方式就是瘦身。從去年開(kāi)始，諾和諾德、雅培、默沙東、諾華等企業(yè)都進(jìn)行了不同程度的裁員或者所謂的人員調(diào)整，有的還不只一次。

“雖然有的瘦身并沒(méi)有波及中國(guó)市場(chǎng)，但瘦身一定會(huì)整體上降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，也不排除把省下來(lái)的資金用到中國(guó)市場(chǎng)上來(lái)，畢竟這個(gè)市場(chǎng)需求巨大。”前述區(qū)域負(fù)責(zé)人稱。

然而當(dāng)市場(chǎng)紅利消失殆盡，僅靠瘦身顯然是不夠的，要活得好還需要強(qiáng)身。

在短期內(nèi)專利藥研發(fā)趕不上趟的背景下，進(jìn)行并購(gòu)成了另一種救贖方式。

公開(kāi)資料顯示，2016年5月，輝瑞官方宣布將以總價(jià)約52億美元現(xiàn)金收購(gòu)符合輝瑞炎癥和免疫產(chǎn)品線定位的Anacor公司。輝瑞官方預(yù)計(jì)，此舉將增強(qiáng)創(chuàng)新藥品業(yè)務(wù)的短期收入增長(zhǎng)。

同年8月初，為提高在罕見(jiàn)疾病治療領(lǐng)域的地位，輝瑞再次出手，收購(gòu)開(kāi)發(fā)基因療法的私人公司Bamboo Therapeutics；同月，輝瑞又宣布以140億美元收購(gòu)生產(chǎn)抗癌藥物的生物科技公司Medivation。

其他巨頭們也不甘示弱。

早在2014年年底，默沙東就以95億美元收購(gòu)制藥公司Cubist；去年6月，默沙東再次宣布耗資12.5億美元收購(gòu)Afferent Pharma。

除此之外，有的企業(yè)還將銷售的業(yè)務(wù)單獨(dú)外包給中國(guó)企業(yè)，“就是跨國(guó)藥企只負(fù)責(zé)生產(chǎn)和研發(fā)，銷售外包，這樣出了問(wèn)題都是外包方的，和藥企無(wú)關(guān)，藥企只需要每年收固定的銷售收入就行。”史立臣介紹。

這種方式的確能夠在一定程度上轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，但也并非沒(méi)有害處。

前述區(qū)域負(fù)責(zé)人就表示：“如果真的出的問(wèn)題多，也會(huì)影響到品牌本身的，這就和賣服裝的開(kāi)加盟店一個(gè)道理，如果外包方為了競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)處理藥品，就會(huì)造成整個(gè)價(jià)格體系的混亂，對(duì)品牌打擊會(huì)更大。”

而在杜臣看來(lái)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，跨國(guó)藥企過(guò)去那種僅僅傾銷藥品的思路已經(jīng)不合時(shí)宜了，“應(yīng)該將中國(guó)市場(chǎng)作為整體市場(chǎng)，將研發(fā)、采購(gòu)、技術(shù)和生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)整體落戶。”

同時(shí)，他還指出，隨著中國(guó)市場(chǎng)的下移和分級(jí)診療格局的變化，跨國(guó)藥企也可以考慮將重點(diǎn)由城市的三甲醫(yī)院向縣級(jí)和城市社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)移。

這一點(diǎn)，已經(jīng)有企業(yè)在執(zhí)行了。

去年，賽諾菲中國(guó)就提出未來(lái)的基本戰(zhàn)略將聚焦在慢病、基層市場(chǎng)等領(lǐng)域，將更多地拓展社區(qū)醫(yī)療中心以及零售藥品店領(lǐng)域。

可見(jiàn)，跨國(guó)藥企們正在使出渾身解數(shù)來(lái)抑制業(yè)績(jī)?cè)鏊俚姆啪彙?/p>

本土藥企蓄勢(shì)待發(fā)

跨國(guó)藥企們之所以這么看重中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)疑是看重其未來(lái)的發(fā)展前景。行業(yè)預(yù)測(cè)稱，未來(lái)幾年成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)之間的增長(zhǎng)差距會(huì)不斷加大。報(bào)告認(rèn)為，到2018年以前，預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)藥品銷售額將占全球市場(chǎng)總值的1/3，這一數(shù)量與美國(guó)市場(chǎng)并駕齊驅(qū)，前者對(duì)市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率近60%（不包括返利與折扣）。 相比之下，所有發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)（包括美國(guó)）屆時(shí)對(duì)市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率僅占25%。全球市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力的重心將明顯偏向新興市場(chǎng)。

“中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)該是新興市場(chǎng)中最具潛力的，過(guò)去是，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間也會(huì)是。”前述區(qū)域負(fù)責(zé)人表示。同時(shí)，他認(rèn)為本土藥企的機(jī)會(huì)來(lái)了，“是時(shí)候該發(fā)力了。”其實(shí)，雖然各個(gè)跨國(guó)藥企近幾年都在采取不同的措施緩解下滑趨勢(shì)，但這些措施要真正起作用也是需要時(shí)間的。

比如，輝瑞去年收購(gòu)Medivation，雖然得到了后者的前列腺癌藥物Xtandi，但此關(guān)鍵藥品的銷售卻遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。

前述區(qū)域負(fù)責(zé)人將跨國(guó)藥企眼下的這一階段概括為“打盹兒”，“這不是我說(shuō)的，幾個(gè)月前一次行業(yè)交流中，很多同行普遍這么認(rèn)為，雖然跨國(guó)藥企在規(guī)模、產(chǎn)品品類、研發(fā)能力等方面還是有優(yōu)勢(shì)的，但至少它們現(xiàn)在速度慢了，這對(duì)我們（本土藥企）而言是個(gè)機(jī)會(huì)。”他說(shuō)。

他所在的企業(yè)已經(jīng)從去年年中開(kāi)始花高價(jià)“買”人才，加強(qiáng)研發(fā)能力，同時(shí)提高現(xiàn)有仿制藥的產(chǎn)量。

杜臣也指出，大量在外企積累經(jīng)驗(yàn)的人才已經(jīng)開(kāi)始回歸本土藥企，中國(guó)醫(yī)藥（25.350，0.13， 0.52%）產(chǎn)業(yè)政策也逐步公平化，跨國(guó)藥企的特殊待遇陸續(xù)被取消，這些都有助于本土藥企的趕超，但“技術(shù)和專利藥仍然是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)、國(guó)際化和合作是超越自我實(shí)現(xiàn)逆襲的有效途徑”。

當(dāng)然，要逆襲絕非一朝一夕的事。但至少，愿意在跨國(guó)藥企“打盹兒”時(shí)抓住機(jī)會(huì)努力改變，這就是一個(gè)好的開(kāi)始。