增速超20%!揭開麗珠、華東醫(yī)藥10個(gè)神秘問題
核心提示:今年上半年,招標(biāo)降價(jià)、兩票制、營改增、輔助用藥等等政策推行,給醫(yī)藥企業(yè)的增長帶來了較大的壓力,最近,華東醫(yī)藥和麗珠制藥兩家上市公司就他們中報(bào)回答了投資者關(guān)心的話題。
今年上半年,招標(biāo)降價(jià)、兩票制、營改增、輔助用藥等等政策推行,給醫(yī)藥企業(yè)的增長帶來了較大的壓力,最近,華東醫(yī)藥和麗珠制藥兩家上市公司就他們中報(bào)回答了投資者關(guān)心的話題。
在醫(yī)藥類上市公司中,上述兩家公司的業(yè)績?cè)鲩L都算不錯(cuò),華東醫(yī)藥的制藥業(yè)務(wù)增速22%;商業(yè)增速20%。麗珠制藥的營業(yè)收入和主營利潤增長也都超過了20%。在醫(yī)藥行業(yè)壓力山大的情況下,這個(gè)增速算是相當(dāng)不錯(cuò)。
在兩家公司回答對(duì)輔助用藥、兩票制、營改增等熱點(diǎn)問題的問答中,可以看到他們采取的對(duì)策中,有這樣一些共同點(diǎn):
1,積極增加營銷人員。和外資藥企大裁員不同,這兩家公司的共同舉措都是增加營銷人員。
2,主動(dòng)變革。華東醫(yī)藥積極發(fā)展基層,帶來回報(bào),麗珠主營產(chǎn)品銷售受限,卻能逆勢增長,其根本原因在于積極采取了應(yīng)對(duì)策略。
下面,讓我們來看看這兩家公司,是怎樣應(yīng)對(duì)行業(yè)面臨的各種難題,具體采取了哪些措施吧。
華東醫(yī)藥
一、整體表現(xiàn):
從整體來看,公司上半年度經(jīng)營狀況不錯(cuò),公司醫(yī)藥工商業(yè)均達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。公司整體收入增速和利潤增速較好,收入增速與去同比有所提升,收入提升主要體現(xiàn)在貢獻(xiàn)較大的商業(yè)業(yè)務(wù);商業(yè)業(yè)務(wù)核心的市外子公司,在寧波、湖州,紹興等地區(qū)的基層業(yè)務(wù)通過去年的招標(biāo),其中標(biāo)率,覆蓋率和整體的占有率都有所提升。比原來覆蓋面大,整體上商業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展突出,杭州市外的商業(yè)業(yè)務(wù)增速20%上。
工業(yè)方面,中美華東增速22%(這個(gè)增速已經(jīng)算是不錯(cuò)了),和之前相比略有降低。主要影響因素分兩塊,一方面受到招標(biāo)降價(jià)影響;另一方面,受到百令膠囊產(chǎn)能的影響。
二、華東醫(yī)藥6個(gè)核心問答:
1,營銷人員增加了。
中美華東今年新增營銷人員600多人,
2,大力發(fā)展基層,有市場回報(bào)嗎?
阿卡波糖整體增速不錯(cuò),去年增速接近40%,今年超過10億大關(guān)的基礎(chǔ)上,增速維持在30%以上;從目前來看,產(chǎn)品的競爭格局還沒有得到明顯的改變,對(duì)公司比較有利;公司從基層隊(duì)伍的擴(kuò)充到渠道下沉對(duì)于產(chǎn)品在基層擴(kuò)展也比較有利,從未來兩年看,收入增速有望維持30%左右。
阿卡波糖被國家列于第一批藥品一致性評(píng)價(jià)品種,公司非常重視;目前國內(nèi)和國外都同步在做,有專門的工作小組。
3,二次議價(jià),大降價(jià)怎么辦?棄標(biāo)對(duì)市場影響多大?
百令上半年在寧波地區(qū)集中二次議價(jià),公司放棄了寧波地區(qū)的招標(biāo),損失在幾千萬,對(duì)于增速降低有一定影響但不是增速下滑的主要原因。主要原因在于產(chǎn)能,百令如果產(chǎn)能正常,上半年增速會(huì)比實(shí)際的高些;下半年江東的產(chǎn)能釋放后就會(huì)解決產(chǎn)能的問題。
4,百令膠囊因?yàn)閮r(jià)格的原因去年放棄福建,該影響上半年是否已經(jīng)體現(xiàn)出來?影響大嗎?
福建全省一年只有幾千萬的銷售,通過其他省的增長可以彌補(bǔ);由于產(chǎn)能的有限,加上公司在其它地區(qū)加大了力度,生產(chǎn)和銷售沒有受到較大影響;另外,百令在一些省份比如浙江省進(jìn)入基層藥物(增補(bǔ)),會(huì)有一個(gè)增量,對(duì)于棄標(biāo)的損失也有所彌補(bǔ)。
5,未來怎么應(yīng)對(duì)招標(biāo)降價(jià)?投標(biāo)價(jià)格如何確定?
從長線來看,藥價(jià)降低是趨勢,公司只能適應(yīng),公司希望通過量的增長彌補(bǔ)價(jià)的損失。
對(duì)于重點(diǎn)市場,像北京市場對(duì)公司非常重要,會(huì)考慮其他市場對(duì)北京區(qū)域的影響,綜合各方面因素來決定投標(biāo)的價(jià)格。
6,兩票制有何影響?
對(duì)于較大企業(yè)來講是有利的,但從競爭的角度需要綜合考量企業(yè)規(guī)模和基層業(yè)務(wù)能力。
公司在浙江的子公司,也在加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)的開拓,去爭取在兩票制競爭中的地位。從國家的角度講浙江地區(qū)兩票制年內(nèi)有可能開始實(shí)施,商業(yè)集中度可能會(huì)有所增加;公司和英特合計(jì)能占到市場份額的40%,浙江地區(qū)的競爭還是比較激烈,對(duì)大企業(yè)來講是也是整合市場的一個(gè)機(jī)會(huì);相對(duì)于其他幾家全國性的醫(yī)藥流通企業(yè),公司在浙江省還是具備一定優(yōu)勢。
麗珠集團(tuán):
一、整體表現(xiàn):
在整個(gè)行業(yè)比較困難和行業(yè)增速開始下行的背景下取得了非常靚麗的業(yè)績。
首先就業(yè)績數(shù)據(jù)方面,上半年整個(gè)處方藥的銷售增長非常穩(wěn)定,在具體數(shù)據(jù)上,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入37.84億,同比增長21.47%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.09億,同比增長20.01%, 扣非后歸母凈利潤3.64億,同比增長26.53%。
另外收入和重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品的增長主要還是得益于公司前期的營銷改革,包括市場開發(fā)渠道的下沉以及原料藥的整合帶來的紅利體現(xiàn)出來了,在經(jīng)營活動(dòng)方面,雖然行業(yè)整體面臨包括兩票制、一致性評(píng)價(jià)、臨床核查等政策的影響,但由于公司有預(yù)見性的提前做了一些調(diào)整與布局,所以公司在上半年,還是較好的適應(yīng)了這些行業(yè)變化。
二、麗珠醫(yī)藥4個(gè)核心問答
1,中藥注射劑受限,公司銷售額還增長了,怎么做到的?
參芪扶正目前維持了穩(wěn)定的增長,但國家對(duì)整個(gè)中藥注射劑的限用壓力較大,公司如何應(yīng)對(duì)?展望未來2-3年,該品種是否還可以維持10%左右的增速?
總體上,對(duì)中藥注射劑參芪扶正的市場謹(jǐn)慎樂觀,預(yù)測未來2年增幅在5-10%的幅度,原因還是產(chǎn)品。
參芪扶正是唯一一個(gè)由國家局按照新藥審批辦法批準(zhǔn)的中藥大輸液,其他都來自地標(biāo)升部標(biāo),因此研發(fā)的基礎(chǔ)不一樣,國家對(duì)中藥注射劑行業(yè)是再規(guī)范,而不是一刀切、全部打壓,所以越是按照國家規(guī)范生產(chǎn)的產(chǎn)品越有生命力,這是一個(gè)根本原因,即研發(fā)非常規(guī)范。
自99年上市以后集團(tuán)一直投入資金在后期研發(fā)部分,包括了安全性的再評(píng)價(jià),我司是國家還沒有提出安全性評(píng)價(jià)要求的時(shí)候就自己提出了安全性評(píng)價(jià),已累計(jì)完成了5萬多例評(píng)價(jià),不良反應(yīng)非常低。
另外也做了參芪扶正注射液的藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)再評(píng)價(jià),在全國范圍內(nèi)開了一個(gè)好頭,目前正在做參芪扶正有效性的再評(píng)價(jià),從這個(gè)方面講,所有的研究都走在國家對(duì)中藥注射劑進(jìn)行規(guī)范的前面,因此國家的政策對(duì)我們影響有限;
2,OTC近幾年增速不快,后續(xù)規(guī)劃如何(調(diào)價(jià))?
OTC隊(duì)伍今年改革,成立連鎖事業(yè)部,正在做KA連鎖藥店的改革,希望有好的表現(xiàn)。價(jià)格體系和醫(yī)院不會(huì)有不同,主要是推廣體系有變化。原來不是直接和連鎖進(jìn)行密切配合,而是交給代理商進(jìn)行。目前連鎖事業(yè)部,一方面和連鎖直接密切推廣。
另一方面利用處方藥團(tuán)隊(duì)密切在醫(yī)院做處方拉動(dòng),希望帶來OTC的增長。處方藥外流是處方藥和連鎖事業(yè)部密切關(guān)注的方向,主要是麗珠得樂、麗珠腸樂、抗病毒顆粒和一些新的中藥方面的品種。
3,銷售規(guī)模上已經(jīng)5000人的團(tuán)隊(duì),是否隊(duì)伍已經(jīng)穩(wěn)定?
銷售隊(duì)伍還要擴(kuò)充,銷售人員我們認(rèn)為還不夠,隨著隊(duì)伍和整個(gè)體系的建立,銷售合伙人或合伙公司會(huì)不斷增加,而且隨著現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)其他銷售團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型,正是吸收優(yōu)秀銷售團(tuán)隊(duì)的最好時(shí)機(jī),最近做了大量工作,這部分未來只增不減。
4,營改增對(duì)行業(yè)也有變化,會(huì)對(duì)費(fèi)用處理成本上升,這對(duì)公司凈利潤、銷售有無影響?
沒有問題,很早做了準(zhǔn)備,對(duì)營改增整個(gè)過程非常順利,而且整個(gè)費(fèi)用略有增加,但不至于影響目前的利潤率;也不會(huì)影響銷售推廣。
來源:興證醫(yī)藥健康 作者:趙壘/徐佳熹
責(zé)任編輯:露兒
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