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醫(yī)療器械反壟斷山雨欲來:潛規(guī)則推高價格

2014-09-15 09:44 來源:中國經(jīng)營報 點擊:

核心提示:據(jù)商務部有關人士證實,2014年9月初,反壟斷局副局長鄭文帶隊赴上海就經(jīng)營者集中反壟斷審查工作進行調(diào)研,深入了解半導體、醫(yī)療器械等相關行業(yè)的市場競爭狀況。在外界看來,繼軟件、汽車行業(yè)之后,醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災區(qū)”。

種種跡象顯示,反壟斷的大棒似乎即將揮向醫(yī)療器械行業(yè)。

據(jù)商務部有關人士證實,2014年9月初,反壟斷局副局長鄭文帶隊赴上海就經(jīng)營者集中反壟斷審查工作進行調(diào)研,深入了解半導體、醫(yī)療器械等相關行業(yè)的市場競爭狀況。

在外界看來,繼軟件、汽車行業(yè)之后,醫(yī)療器械又將成為反壟斷的“重災區(qū)”。

盡管外資醫(yī)療器械在中國市場的價格獨高是不爭的事實,不過業(yè)內(nèi)人士指出,由此判定其涉嫌價格壟斷尚缺乏相關證據(jù),而國內(nèi)潛規(guī)則盛行的多重銷售環(huán)節(jié)也使得產(chǎn)品的價格層層加碼,這一點內(nèi)資和外資企業(yè)概莫能外。

反壟斷調(diào)研撼動外資企業(yè)

反壟斷風暴正在席卷各個行業(yè)。

軟件、汽車行業(yè)已經(jīng)首當其中,高通、微軟的反壟斷調(diào)查尚未最終落槌,就在8月底,發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局對日立、三菱電機等12家汽車零部件廠商處以12.35億元罰款,而在國家反壟斷力度不斷加大的情況下,寶馬 、奔馳 、奧迪 、捷豹路虎等車企紛紛下調(diào)了整車銷售指導價和零配件價格。

也正是在這個風口浪尖,有關部門對醫(yī)療器械行業(yè)的調(diào)研引發(fā)諸多猜測。“在操縱產(chǎn)品價格上,外資產(chǎn)品在很多領域應該說都有嫌疑,汽車是一例,醫(yī)療器械等領域也不例外。”資深醫(yī)療行業(yè)咨詢師劉宇剛說。他舉例,iPhone 6 在國內(nèi)發(fā)售的價格超過4000元,遠遠高于國外發(fā)售的199美元、299美元,這其中就有壟斷嫌疑。

實際上,對醫(yī)療器械的反壟斷調(diào)查早已開始,2013年8月,強生公司因涉嫌壟斷醫(yī)療產(chǎn)品價格,被上海市高級人民法院判定向經(jīng)銷商北京銳邦涌和科貿(mào)有限公司(以下簡稱“銳邦公司”)賠償經(jīng)濟損失人民幣53萬元,拉開了外資醫(yī)療器械公司支付反壟斷罰單的序幕。

在該案例中,強生公司與銳邦公司簽訂協(xié)議,要求后者不得以低于強生公司規(guī)定的最低價格出售縫線類產(chǎn)品。而銳邦公司在北京大學人民醫(yī)院舉行的強生醫(yī)用縫線銷售招標中違反此規(guī)定中標,強生公司遂取消了該公司在阜外醫(yī)院、整形醫(yī)院的經(jīng)銷權。

“利用市場主導地位,剝奪了購買者的選擇權,這是壟斷的一個特征。”劉宇剛介紹,這起案件被稱為國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)首起“縱向壟斷案”。

數(shù)據(jù)顯示,2013年中國已經(jīng)超過日本成為世界第二大醫(yī)療器械市場。中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會2013年對國內(nèi)醫(yī)療器械市場的分析報告指出,過去12年來,中國醫(yī)療器械市場銷售規(guī)模由2001年的179億元增長到2012 年的1700億元,剔除物價因素影響,12年間增長了近9.4倍。估算2013年全年銷售規(guī)模達到2120億元,比上一年度增長21.19%。截至2012年年底,全國共有醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家,但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模小,市場分散。2013 年上半年22家醫(yī)療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元,僅占到行業(yè)總規(guī)模的5% 左右。

據(jù)行業(yè)人士介紹,目前國內(nèi)大型醫(yī)療設備的市場主要由被稱之為“GPS”的三家外資醫(yī)療器械企業(yè)所占領,分別為通用(GE)、飛利浦(Philips)、西門子(Siemens).

一方面在市場中外資獨大,而另一方面,政府高層對國產(chǎn)品牌的“青睞”也不時表露,2014年5月24日,央視《新聞聯(lián)播》報道國家主席習近平考察了上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司,還來回推了一下該公司生產(chǎn)的X光機,稱贊該設備“像小推車一樣輕巧靈便”。

上海聯(lián)影醫(yī)療科技公司總部位于上海張江高科技園,成立短短3年內(nèi)已有10個產(chǎn)品進入市場,是目前國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設備的公司。據(jù)新華社報道,習近平在參觀中表示,現(xiàn)在一些高端醫(yī)療設備基層買不起、老百姓用不起,要加快高端醫(yī)療設備國產(chǎn)化進程,降低成本,推動民族品牌企業(yè)不斷發(fā)展。

結(jié)合中國高層的態(tài)度和有關部門的調(diào)研,外資醫(yī)療設備廠商的恐慌并非沒有理由。一位業(yè)內(nèi)人士就透露,一家GPS企業(yè)的老總已經(jīng)向全體員工發(fā)了Email,一來給員工打氣,二來向員工保證該公司在中國并沒有涉嫌壟斷。

外資產(chǎn)品國內(nèi)市場價格獨高

“與國內(nèi)產(chǎn)品相比,外資醫(yī)療器械價格差距非常明顯。”中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會常務副會長駱燮龍介紹。他表示,醫(yī)療器械產(chǎn)品需要機電一體化,外資在技術上創(chuàng)新能力大大高于國內(nèi)。

一位業(yè)內(nèi)人士拿影像產(chǎn)品舉例指出,外資品牌的價格一般比國內(nèi)產(chǎn)品的價格高70%以上。比如國內(nèi)的產(chǎn)品報價300萬元,外資產(chǎn)品價格就需要在500萬元以上。

魚躍醫(yī)療副總經(jīng)理陳堅表示,在X光機等一些產(chǎn)品上,外資醫(yī)療品牌價格高峰時曾經(jīng)是國內(nèi)產(chǎn)品價格的1~1.5倍,但是隨著國內(nèi)廠商同類產(chǎn)品的生產(chǎn)能力提升,外資品牌價格也開始大幅下降,“關鍵是你能不能生產(chǎn)替代性產(chǎn)品。”

陳堅表示,國內(nèi)產(chǎn)品與外資產(chǎn)品的差距還表現(xiàn)在穩(wěn)定性上。比如影像類產(chǎn)品,國產(chǎn)的使用幾個月就需要維修,外資可能使用幾年也能保持穩(wěn)定。

這也使得外資產(chǎn)品在國內(nèi)市場的高定價上有恃無恐,除了高于國產(chǎn)產(chǎn)品,其定價也往往大幅高于國際市場的價格。駱燮龍舉例,螺旋CT產(chǎn)品,如果在國際市場報價150萬美元,在國內(nèi)市場報價往往要200萬~250萬美元。

“主管部門也曾考慮為醫(yī)療器械規(guī)定銷售價格,但是很難施行。”駱燮龍表示,外資醫(yī)療器械企業(yè)可以把產(chǎn)品拆開,單賣配件,控制起來難度很大。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,外資醫(yī)療器械在很多領域占據(jù)領先地位。除了大型設備外,外資醫(yī)療器械產(chǎn)品還在很多耗材上占據(jù)主導地位。在血糖產(chǎn)品上,羅氏、強生和雅培公司仍然占據(jù)著60%以上的市場份額。而在醫(yī)院用終端耗材上,外資產(chǎn)品在骨科產(chǎn)品、心臟支架、高級輔料等領域占據(jù)著主導地位。

“不過,國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過這些年的追趕,在一些領域已經(jīng)能逐步生產(chǎn)和外資競爭的中端產(chǎn)品。”陳堅認為,“可能比起反壟斷,國家更應該制定鼓勵政策推動大醫(yī)院采購國產(chǎn)產(chǎn)品。”韓國的醫(yī)療器械這些年在國際市場發(fā)展速度快,就得益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策推動,而韓國大醫(yī)院也樂于采購國產(chǎn)貨。

潛規(guī)則帶來的成本加碼

“雖然外資醫(yī)療器械價格遠高于國內(nèi)產(chǎn)品,甚至高于國際市場價格,但是這方面并沒有像高檔汽車那樣離譜,是否存在壟斷還要仔細調(diào)研才能確定。”駱燮龍評論。

一位業(yè)內(nèi)人士認為,外資產(chǎn)品進入中國,首先要交一筆不低的稅費。以康復類醫(yī)療器械為例,其中包括4%的關稅和17%的增值稅。如果是急需物品,可以免關稅,但是增值稅還是照單全收。只有科研用醫(yī)療器材,才可以全部免稅。

這就為外資醫(yī)療器械進入中國市場增加了一項較高的成本,此外,據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,外資產(chǎn)品的注冊成本也比較高。但是,這兩項費用和國內(nèi)銷售渠道上層層環(huán)節(jié)的加碼需要比起來,都顯得杯水車薪了。

數(shù)字減影血管造影設備(Digital subtraction angiography,簡稱DSA)是目前醫(yī)院采購的一種高端設備。一位從事該設備有關行業(yè)的人士表示,目前通用、西門子、飛利浦三大巨頭控制著國內(nèi)DSA的大部分市場份額。而就他了解,一款三大廠商生產(chǎn)的DSA國內(nèi)到岸價70多萬美元(約合人民幣不到500萬元),這一價格和國際市場相去無幾,但是最終賣給終端醫(yī)院,售價超過1200萬元人民幣,主要是中間的經(jīng)銷環(huán)節(jié)抬高了價格。

中國醫(yī)藥物資協(xié)會醫(yī)療器械分會會長、康復之家醫(yī)療器械連鎖機構董事長柏煜認為,外資醫(yī)療器械價格高的原因主要是三個,第一流通環(huán)節(jié)太多,層層加價,層層納稅;第二,醫(yī)院盲目攀比,越高端的產(chǎn)品越受歡迎,過度強調(diào)先進性;第三,器械采購涉及的利益相關者太多,成了灰色交易的溫床,大幅度推高了產(chǎn)品價格。

一位歐洲生化儀器品牌的經(jīng)銷商就以酶標儀為例指出,如果銷售給醫(yī)院檢驗科,價格會比銷售給大學等科研機構高出30%,原因是銷售環(huán)節(jié)多,灰色交易關系方也多。

“中國醫(yī)療器械市場的銷售環(huán)節(jié),不像國外那么透明,層層的銷售渠道附加了相當大的產(chǎn)品成本。”北京市醫(yī)療器械商業(yè)協(xié)會的一位人士指出,無論外資中資的醫(yī)療器械產(chǎn)品,都無法避免由于潛規(guī)則而帶來的成本翻倍。

Tags:醫(yī)療器械 反壟斷 潛規(guī)則 推高價格

責任編輯:露兒

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