13個(gè)重磅首仿藥將獲批,8000億市場(chǎng)風(fēng)云再起
開(kāi)年大吉!9個(gè)首仿藥已獲批,立方制藥、九典制藥突圍
2024年開(kāi)局僅1個(gè)月(截至1月31日)已有9個(gè)首仿藥順利獲批(按產(chǎn)品名+企業(yè)統(tǒng)計(jì),含同日獲批),正大天晴藥業(yè)集團(tuán)、齊魯制藥、科倫藥業(yè)等國(guó)內(nèi)巨頭先拔頭籌,立方制藥、九典制藥等明星企業(yè)成功突圍,國(guó)內(nèi)首仿藥市場(chǎng)持續(xù)火熱。
表1:2024年1月按仿制上市申請(qǐng)獲批的首仿藥
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度(MED)數(shù)據(jù)庫(kù)
艾曲泊帕乙醇胺片是諾華開(kāi)發(fā)的非肽類(lèi)血小板生成素受體激動(dòng)劑,2022年全球銷(xiāo)售額超過(guò)20億美元。原研的艾曲泊帕乙醇胺片在2017年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2019年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,2021年起納入談判目錄,限既往對(duì)糖皮質(zhì)激素、免疫球蛋白等治療反應(yīng)不佳的成人和6歲及以上兒童慢性免疫性(特發(fā)性)血小板減少癥(ITP)患者,以及既往對(duì)免疫抑制治療緩解不充分的重型再生障礙性貧血(SAA)患者。2022年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)(統(tǒng)計(jì)范圍見(jiàn)文末)艾曲泊帕乙醇胺片的合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)7億元。截至目前,艾曲泊帕乙醇胺片已吸引到10多家國(guó)內(nèi)藥企申報(bào)仿制上市,江蘇奧賽康藥業(yè)、正大天晴藥業(yè)集團(tuán)、齊魯制藥、四川科倫藥業(yè)同日獲批首仿。
伊曲康唑口服液由強(qiáng)生開(kāi)發(fā),屬于全身用抗真菌藥,主要用于治療HIV陽(yáng)性或免疫系統(tǒng)低下患者的口腔和/或食道念珠菌病,對(duì)血液系統(tǒng)腫瘤、骨髓移植患者和預(yù)期發(fā)生中性粒細(xì)胞減少癥(即<500個(gè)細(xì)胞/μl)的患者,在標(biāo)準(zhǔn)治療不適用,預(yù)期對(duì)伊曲康唑敏感時(shí),可預(yù)防侵襲性真菌感染的發(fā)生,該產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄。截至目前,已有3家國(guó)內(nèi)藥企申報(bào)伊曲康唑口服溶液仿制上市,僅立方制藥旗下合肥誠(chéng)志生物制藥獲批并拿下國(guó)內(nèi)首仿,暫無(wú)其他企業(yè)的受理號(hào)在審。
依巴斯汀口服溶液主要適用于伴有或不伴有過(guò)敏性結(jié)膜炎的過(guò)敏性鼻炎(季節(jié)性和常年性)以及慢性特發(fā)性蕁麻疹的對(duì)癥治療,原研產(chǎn)品暫未進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。截至目前,已有8家國(guó)內(nèi)藥企申報(bào)依巴斯汀口服溶液仿制上市,九典制藥旗下湖南普道醫(yī)藥拿下國(guó)內(nèi)首仿。
13個(gè)重磅首仿藥要來(lái)了!東陽(yáng)光藥、南京正大天晴摩拳擦掌
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年至今有超過(guò)200個(gè)按仿制上市申請(qǐng)并在審且暫未有國(guó)內(nèi)企業(yè)獲批的仿制藥(按產(chǎn)品名統(tǒng)計(jì)),哪些重磅首仿藥有望于2024年獲批上市?接下來(lái),我們一起探討。
表2:2024年有望獲批的重磅首仿藥
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度(MED)數(shù)據(jù)庫(kù)
芬戈莫德是1-磷酸鞘氨醇受體調(diào)節(jié)劑,2022年全球銷(xiāo)售額超過(guò)20億美元。原研的鹽酸芬戈莫德膠囊在2019年獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),2020年談判成功進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,限10歲及以上患者復(fù)發(fā)型多發(fā)性硬化(RMS)的患者。
2020年2月廣東東陽(yáng)光藥業(yè)首家申報(bào)鹽酸芬戈莫德膠囊的4類(lèi)仿制上市,2022年7月北京康蒂尼藥業(yè)第二家報(bào)產(chǎn),目前僅兩家國(guó)內(nèi)藥企爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)首仿。
司來(lái)帕格是一種口服有效、高選擇性、長(zhǎng)效的非前列腺素類(lèi)前列環(huán)素受體(IP受體)激動(dòng)劑,是首個(gè)可以口服使用的前列環(huán)素類(lèi)藥物,2022年全球銷(xiāo)售額超過(guò)13億美元。原研的司來(lái)帕格片在2018年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2019年談判成功進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,限WHO功能分級(jí)II級(jí)-III級(jí)的肺動(dòng)脈高壓(WHO第1組)的患者,2022年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)1億元。
2021年6月豪森藥業(yè)旗下常州恒邦藥業(yè)首家申報(bào)司來(lái)帕格片的4類(lèi)仿制上市,2023年5月杭州朱養(yǎng)心藥業(yè)第二家報(bào)產(chǎn),目前僅兩家國(guó)內(nèi)藥企爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)首仿。
卡非佐米是蛋白酶體抑制劑,2022年全球銷(xiāo)售額超過(guò)了12億美元。原研的注射用卡非佐米在2021年進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在2022版國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整中通過(guò)談判順利“入保”,限復(fù)發(fā)或難治性多發(fā)性骨髓瘤成人患者,患者既往至少接受過(guò)2種治療,包括蛋白酶體抑制劑和免疫調(diào)節(jié)劑。
圖1:申報(bào)注射用卡非佐米仿制上市并在審的企業(yè)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)申報(bào)進(jìn)度(MED)數(shù)據(jù)庫(kù)
江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)最早在2020年6月申報(bào)注射用卡非佐米的3類(lèi)仿制上市后獲批臨床,在2021年9月再度出擊,隨后上海創(chuàng)諾制藥、齊魯制藥(海南)、四川匯宇制藥等7家國(guó)內(nèi)藥企陸續(xù)報(bào)產(chǎn)。
蘆可替尼是全球第一款JAK抑制,2022年的全球銷(xiāo)售額超過(guò)了15億美元。原研的磷酸蘆可替尼片在2017年獲批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),用于中危或高危的原發(fā)性骨髓纖維化(PMF)、真性紅細(xì)胞增多癥繼發(fā)的骨髓纖維化(PPV-MF)或原發(fā)性血小板增多癥繼發(fā)的骨髓纖維化(PET-MF)的成年患者,2023年4月獲批新適應(yīng)癥用于治療對(duì)糖皮質(zhì)激素或其他系統(tǒng)治療應(yīng)答不充分的12歲及以上急性移植物抗宿主?。╝GVHD)的患者,目前該產(chǎn)品已獲批的適應(yīng)癥均全部進(jìn)入2023版國(guó)家醫(yī)保談判目錄。
圖2:磷酸蘆可替尼片在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng),磷酸蘆可替尼片的合計(jì)銷(xiāo)售額在2021年突破6億元,2022年漲至6.6億元以上。從渠道來(lái)看,磷酸蘆可替尼片的主要銷(xiāo)售額陣地為公立醫(yī)院終端(城市公立醫(yī)院+縣級(jí)公立醫(yī)院)以及零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店),2019年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保談判目錄后,該產(chǎn)品在公立醫(yī)院終端的銷(xiāo)售額快速攀升。
2022年7月南京正大天晴制藥首家申報(bào)磷酸蘆可替尼片的4類(lèi)仿制上市,2023年5月成都苑東生物制藥為第二家報(bào)產(chǎn)企業(yè),2024年1月重慶華森制藥第三家報(bào)產(chǎn),參與該產(chǎn)品首仿之爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)者逐漸增多。
沙美特羅替卡松是阻塞性氣管疾病用藥重磅品種,2022年的全球銷(xiāo)售額超過(guò)了11億英鎊,原研的沙美特羅替卡松吸入粉霧劑2022年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)16億元。
沙美特羅替卡松吸入粉霧劑吸引到了7家國(guó)內(nèi)藥企申報(bào)仿制上市,但目前在審評(píng)審批中的僅有3家,健康元藥業(yè)集團(tuán)在2023年2月報(bào)產(chǎn)。
利那洛肽是全球第一個(gè)鳥(niǎo)苷酸環(huán)化酶激動(dòng)劑,2022年的全球銷(xiāo)售額超過(guò)了10億美元。原研的利那洛肽膠囊在2019年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2020年進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保談判目錄,限成人便秘型腸易激綜合征(IBS-C),2022年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)1億元。
截至目前,利那洛肽膠囊已有4家國(guó)內(nèi)藥企申報(bào)仿制上市,但目前在審評(píng)審批中的僅有2家,齊魯制藥(海南)在2023年3月報(bào)產(chǎn)。
阿帕他胺是第二代非甾體雄激素受體(AR)抑制劑,能有效防止雄激素與受體結(jié)合,阻止AR向腫瘤細(xì)胞的細(xì)胞核中轉(zhuǎn)移,起到抑制雄激素促進(jìn)腫瘤細(xì)胞生長(zhǎng)的作用,2022年阿帕他胺的全球銷(xiāo)售額超過(guò)了18億美元。原研的阿帕他胺片在2019年獲批進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),2021年談判成功進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保目錄,限轉(zhuǎn)移性內(nèi)分泌治療敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者以及有高危轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的非轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。
圖3:阿帕他胺片在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況(單位:萬(wàn)元)
來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)
在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng),阿帕他胺片的合計(jì)銷(xiāo)售額在2022年首次破億并達(dá)到了4.8億元以上,2023年上半年為3.6億元。從渠道來(lái)看,阿帕他胺片進(jìn)入國(guó)家醫(yī)保談判目錄后在公立醫(yī)院終端的銷(xiāo)售額快速攀升,成為銷(xiāo)售主戰(zhàn)場(chǎng)。
2023年9月齊魯制藥(海南)首家申報(bào)阿帕他胺片的4類(lèi)仿制上市申請(qǐng),同年11月四川科倫藥業(yè)為第二家報(bào)產(chǎn)企業(yè),2024年1月成都苑東生物制藥為第三家報(bào)產(chǎn)企業(yè),目前3家國(guó)內(nèi)藥企的受理號(hào)正在審評(píng)審批中。
結(jié)語(yǔ)
上述13個(gè)重磅產(chǎn)品分布在抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、血液和造血系統(tǒng)藥物、心腦血管系統(tǒng)藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥6個(gè)大類(lèi)市場(chǎng),這6個(gè)大類(lèi)市場(chǎng)2022年在中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)的合計(jì)規(guī)模超過(guò)8000億元,新一輪市場(chǎng)洗牌即將展開(kāi)。2024年最終能有多少個(gè)首仿藥獲批,米內(nèi)網(wǎng)將繼續(xù)跟蹤報(bào)道,敬請(qǐng)留意。
資料來(lái)源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)等
注:米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)三大終端六大市場(chǎng)藥品競(jìng)爭(zhēng)格局》,統(tǒng)計(jì)范圍是:城市公立醫(yī)院和縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店,不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室,不含縣鄉(xiāng)村藥店;上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。獲批數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2月7日,申報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2月10日。
責(zé)任編輯:露兒
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