影響2022年中藥材產(chǎn)業(yè)的關鍵因素:滯脹與新冠疫情!
過去的2022年,是國內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)極為艱難的一年。一方面是滯脹和疫情封控帶來的消費萎縮,企業(yè)原料庫存普遍不足;另一方面是脆弱的中藥材小農(nóng)經(jīng)濟,無力承載“綠色、道地、無公害”的時代重任,盲目生產(chǎn)和中間環(huán)節(jié)炒作成風。2022年12月,中藥產(chǎn)業(yè)薄弱的供應鏈終于難以支撐,危及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)中心通過對國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析、輿情監(jiān)測;生產(chǎn)和需求維度大數(shù)據(jù)分析,以及市場價格監(jiān)測,對2022年中藥材產(chǎn)供需現(xiàn)狀進行綜合評價,并對2022年各板塊增長趨勢、熱點趨勢和產(chǎn)業(yè)投資趨勢,做出科學精準的分析。
本期,我平臺總結(jié)了2022年國內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)特征,以饗讀者。
1. 2022年國內(nèi)中藥材產(chǎn)業(yè)特征
1.1 中藥材生產(chǎn)恢復擴張,整體仍然供大于求
近10年,國內(nèi)中藥材生產(chǎn),無論基地建設還是種植面積都保持高速增長,2019年,基地建設增速下降,生產(chǎn)過熱狀況有所改善,但2020年開始的中藥材價格普漲,再度刺激生產(chǎn)恢復擴張,截至2022年底,注冊合作社達23.5萬多家,種植基地1.46萬多個。
其中,鐵皮石斛、大棗、金銀花、山藥、枸杞、花椒、黃精、白及和重樓等品種產(chǎn)能過剩表現(xiàn)得更為明顯。截至2022年11月,中藥材整體供大于求基本面沒有改變。
但以下兩個因素成為擾亂供給的關鍵,一是過多中間環(huán)節(jié)參與甚至囤積炒作,造成流通不暢;二是抗疫類中藥材需求量突然增長,造成多個中藥材品種出現(xiàn)階段性供給難題,價格暴漲。
1.2 市場銷量下降,企業(yè)庫存普遍不足
圖1:2022年中藥材需求渠道分布
中成藥渠道原料消耗占比較2015年明顯下降,但依然是需求的第一大渠道,2022年中成藥渠道的中藥材原料消費占比約45.02%;飲片渠道對原料的需求小幅下降,占比約18.68%;保健品和出口渠道原料消耗萎縮;電商、線下食材和中獸藥渠道快速增長。
這種需求乏力,造成中成藥企業(yè)銷售普遍下滑。特別是疫情封控期間上呼吸道疾病用藥(主要是感冒、止咳平喘類)消費明顯下降,相關產(chǎn)品和原料儲備相對空虛;當2022年12月社會需求突然暴增時,商品和原料供給斷鏈,價格快速上漲甚至“有價無貨”。
2. 2022年中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
2.1 全球新冠疫情影響
圖2:2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累計確診病例(數(shù)據(jù)來源:Our World In Data)
2020年至今,新冠疫情對全球各國的經(jīng)濟發(fā)展以及民眾生活造成了極大的影響。
經(jīng)濟方面,新冠肺炎疫情作為全球公共衛(wèi)生事件,各國均高度重視,為了遏制其毒株在本國的傳播,對邊境地區(qū)采取嚴格的防疫管理,在一定程度上限制了人員流動和商品的進出,導致進出口貿(mào)易無法正常有序進行。
民眾生活方面,由于新冠毒株具有變異快、傳播速度快、群體感染率高的特點,導致全球各國感染人數(shù)不斷攀升,給民眾的生產(chǎn)生活帶來了極大的不便。
2.2 全球大宗商品及農(nóng)產(chǎn)品價格快速上漲
圖3:2018-2022年美國消費價格指數(shù)(數(shù)據(jù)來源:美國勞工部統(tǒng)計局)
受新冠疫情影響,各國邊境貿(mào)易受阻,以美國為代表的多個國家開始出現(xiàn)嚴重的通貨膨脹。
2018-2021年1季度,美國CPI指數(shù)仍在較低水平運轉(zhuǎn),全球經(jīng)濟通貨膨脹情況仍在可控范圍;2021年2季度之后,隨著邊境貿(mào)易受阻影響,各國物資供應明顯緊張,美國CPI指數(shù)開始跳躍式上漲,最高達到近5年的峰值9.10點。從2022年3季度開始,受全球邊境貿(mào)易恢復影響,美國CPI開始有明顯回落,但仍在6.50點的高位震蕩。
圖4:2005-2022年全球糧食價格指數(shù)(數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國糧農(nóng)組織)
2022年全球糧食價格指數(shù)沖到18年來的最高水平,導致全球通貨膨脹情況更加嚴峻。
2015-2022年,全球糧食價格呈現(xiàn)2個明顯的階段:
第一階段(2015-2020年):全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行,并因生產(chǎn)原料飽和,糧食價格指數(shù)在較低水平運行。此階段糧食價格指數(shù)從2016年最低的91.00點漲至2020年最高的98.10點,漲幅7.80%。
第二階段(2021-2022年):全球各國因新冠肺炎疫情影響,民眾生產(chǎn)生活受到極大影響,同時因物資保障能力不足,糧食價格指數(shù)快速攀升。此階段糧食價格指數(shù)從2020年的98.10點上漲至2022年最高的143.7點,漲幅46.48%。
2.3 2022年中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析
表1:2022年國家相關部門發(fā)布19項對促進中醫(yī)藥發(fā)展的通知和公告
2022年,國家高度關注中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展,特別是對藥品流通要求做了更細致的管理規(guī)定,并通過成立專家委員會的方式,積極探尋適合中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略決策。同時,積極開辟邊境貿(mào)易口岸,促進中國與周邊國家在中醫(yī)藥領域的深度合作,為中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走向國際提供基礎。
(文中數(shù)據(jù)除注明來源外,均來自天地云圖中藥產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù))
責任編輯:露兒
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