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三大藥商巨頭營銷網(wǎng)絡擴張

2017-08-31 16:02 來源:賽柏藍 點擊:

國家版“兩票制”文件發(fā)布已半年有余。截止2017年6月30日,全國各省市區(qū)有26個左右的省份出臺了“兩票制”相關的實施政策文件。

隨著半年報發(fā)布進入高峰,我國市場規(guī)模排名前三的藥商國藥控股、華潤醫(yī)藥和上海醫(yī)藥均發(fā)布了2017年上半年成績單,看看三大藥商巨頭在國家“兩票制”政策文件誕生的半年來,哪家營銷網(wǎng)絡在擴張,又有哪家在收縮覆蓋,深耕已有的網(wǎng)絡?

▍我國醫(yī)藥商業(yè)巨頭市場集中度在提高

根據(jù)商務部《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告(2016)》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2016年我國藥品流通行業(yè)銷售總額為1.84萬億元,同比增長10.4%,增速較上年同期增長0.2個百分點,其中藥品零售市場3679億元,扣除不可比因素同比增長9.5%,增速同比上升0.9個百分點。全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務收入(不含稅)1.40萬億元,同比增長11.6%,增幅上升0.7個百分點。

從藥品流通行業(yè)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)情況和藥店情況來看,截止2016年底我國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)達到1.30萬家,較上一年減少近500家;我國的藥店總數(shù)(包括連鎖門店和單體藥店)為44.7萬家,比2015年減少了1000家左右。

國藥控股、華潤醫(yī)藥和上海醫(yī)藥是我國醫(yī)藥流通領域的前三企業(yè),三家企業(yè)的業(yè)務網(wǎng)絡(醫(yī)藥產品到達的區(qū)域)均已覆蓋了全國大陸地區(qū)的31個省市區(qū)。從銷售增速看,大型藥品批發(fā)企業(yè)銷售增速高于行業(yè)平均水平,藥品批發(fā)行業(yè)集中度進一步提高。2016年,藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務收入前100位占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.9%,同比上升2.0個百分點。其中,4家全國龍頭企業(yè)主營業(yè)務收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的37.4%,同比上升0.5個百分點。

從前三大企業(yè)醫(yī)藥商業(yè)營業(yè)收入規(guī)模的來看,國藥控股是絕對的巨頭,比華潤醫(yī)藥和上海醫(yī)藥二者總和的規(guī)模都要大,但是其增速相對較緩,但是增長的絕對值金額仍居首位。如均以人民幣口徑進行統(tǒng)計,則華潤醫(yī)藥增速最快,為15%。

從為企業(yè)貢獻主要商業(yè)收入的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務看,分銷業(yè)務占據(jù)絕大部分金額,也是受國家政策影響最大的板塊。

2017年上半年是在國家“兩票制”文件發(fā)布的第一個半年,有的企業(yè)進行了營銷網(wǎng)絡的擴張,有的企業(yè)卻進行了營銷網(wǎng)絡和營銷網(wǎng)點的收縮,在深耕上下功夫。

▍國藥控——收縮營銷網(wǎng)點,深耕、增效

國藥控股分銷網(wǎng)絡覆蓋布局與業(yè)務覆蓋與2016年相比沒有變化,除西藏外均有分銷網(wǎng)絡布局;零售門店覆蓋全國18個省市,擁有3,693家藥店(僅指國大藥房所屬),其中直營店2,664家,加盟店1,029家。

強大的分銷網(wǎng)絡,與2016年相比也無變化。醫(yī)藥分銷物流網(wǎng)絡包括4個樞紐物流中心、38個省級物流中心、185個地市級物流網(wǎng)點,24個零售物流網(wǎng)點,總網(wǎng)點數(shù)251個。

國控下游終端及客戶與2016年相比略有所收縮優(yōu)化,但是下游資源仍然十分豐富。可見,企業(yè)在深耕上下了大功夫并取得成效,單位產出增加,盈利能力明顯提升。國藥控股下游純銷客戶包括14,279家醫(yī)院(僅指分級醫(yī)院,包括最大型最高級別的三級醫(yī)院1,938家),同比增加38家,小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機構等)112,041家,同比2016年的119,931家縮減7,890家,零售藥店74,108同比2016年的79,839家減少5731家。

▍華潤醫(yī)藥——快速擴張營銷網(wǎng)點,又拿下四個省

2017年上半年,華潤醫(yī)藥在醫(yī)藥分銷業(yè)務方面加強網(wǎng)絡覆蓋的廣度和深度,持續(xù)優(yōu)化調整產品組合及推廣創(chuàng)新模式,提升運營效率和質量,推動分銷業(yè)務一體化運營;共有零售藥房745家,DTP藥房已達81家,覆蓋44個城市。

至2017年6月底,華潤醫(yī)藥營銷網(wǎng)絡覆蓋了27個省、直轄市及自治區(qū),在2016年新建4個省份的基礎上進一步新建了4個省份。

從下游終端資源數(shù)量來看,2017年上半年華潤醫(yī)藥等級醫(yī)院獲得快速發(fā)展,但與國藥控股還是有較大差距的。

至6月底,華潤醫(yī)藥下游客戶二、三級醫(yī)院5,085家,與2016年底相比增加了805家;基層醫(yī)療機構32,164家,與2016年底相比減少了3,701家;零售藥房21,789家,與2016年底相比增幅較大,增加近2500家。

2017年上半年,企業(yè)商業(yè)板塊總體情況是增收不增利,營收增長較快,利潤則出現(xiàn)不同程度的下降。

分版塊業(yè)務收入來看,華潤醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務實現(xiàn)分部收益港幣70,412,834千港元,較上年同期增長10.6%(以人民幣口徑增長16.3%);零售業(yè)務銷售收入港幣2,117,495千港元,同比增長10.2%(以人民幣口徑增長15.8%)。

▍上海醫(yī)藥——穩(wěn)扎穩(wěn)打,營銷網(wǎng)絡擴張和深耕增效兩條腿走路

截止2017年6月底,上海醫(yī)藥營銷網(wǎng)絡布局覆蓋了全國22個省市區(qū),其中有2個省份(注:筆者根據(jù)企業(yè)2017半年報公布分公司情況以及上市公司公告等公開資料估計新增網(wǎng)絡的省份為青海和重慶,供參考;歡迎知情者批評指正)為2017上半年新建;品牌連鎖零售藥房1,855家,其中直營店1,200家。

顯然,從下游終端資源數(shù)量來看,上海醫(yī)藥與國藥控股也是有較大差距的,但是總體呈現(xiàn)增長趨勢。

至2017年6月底,上海醫(yī)藥下游純銷客戶醫(yī)療機構為27,712家,較2016年底的25,139家增加2,573家,其中三級醫(yī)院1,425家,較2016年底的1,332家增加93家,疾病預防控制中心(CDC)727家,較2016年的586家增加141家。

注:筆者根據(jù)半年報及公司相關公開信息推測新覆蓋網(wǎng)絡省份為青海和重慶,歡迎批評指正。

此外,為提升的醫(yī)藥物流服務能力,上海醫(yī)藥2017年還和第三方全球物流領先企業(yè)DHL展開戰(zhàn)略合作,共同拓展醫(yī)藥物流市場。

2017年上半年,上海醫(yī)藥商業(yè)板塊總體情況較好,增收又增利,分銷和零售業(yè)務毛利率均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

分版塊業(yè)務收入來看,上海醫(yī)藥醫(yī)藥分銷業(yè)務實現(xiàn)分部收益人民幣585.21億元,較上年同期增長9.64%;零售業(yè)務銷售收入27.14億元,同比增長9%。

 

Tags:藥商 營銷網(wǎng)絡 巨頭 三大

責任編輯:露兒

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