由于與消費(fèi)者市場不同，進(jìn)入藥品流通領(lǐng)域后，傳統(tǒng)巨頭環(huán)伺，順豐進(jìn)展得并不順利，或許可以在冷鏈環(huán)節(jié)率先破局。“順豐即便買了幾家經(jīng)營公司，自建了物流倉庫，短時(shí)間內(nèi)還是難以在經(jīng)驗(yàn)和渠道上占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)地位。”

存量地盤“廝殺”

此前第三方物流早已“盯上”了醫(yī)藥流通。如退出中國快遞市場的DHL，近期高調(diào)宣布加大投資中國醫(yī)藥物流領(lǐng)域，并在北京成立國內(nèi)第2家DHL生命科學(xué)與醫(yī)療保健物流中心。

商務(wù)部市場秩序司副處長王維麗此前在一次行業(yè)會(huì)議上透露，中國郵政、順豐及UPS等3家企業(yè)已陸續(xù)進(jìn)入醫(yī)藥物流市場。截至2014年底，全國取得由省級(jí)藥監(jiān)部門核發(fā)的“開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)件”的第三方物流企業(yè)達(dá)到123家。

其中，順豐在2014年就開始布局醫(yī)藥冷鏈。順豐控股2016年年報(bào)顯示，報(bào)告期末，順豐控股冷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋56城市及周邊區(qū)域，其中有59座食品冷庫、71條食品運(yùn)輸干線，2座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線，醫(yī)藥冷庫及中轉(zhuǎn)場運(yùn)營面積2.5萬平米，冷藏車497臺(tái)，其中經(jīng)過GSP認(rèn)證車輛227臺(tái)，醫(yī)藥行業(yè)客戶主要有哈藥、賽諾菲、邁瑞等。

雖然第三方物流入局醫(yī)藥流通有其物流優(yōu)勢(shì)，但仍需面對(duì)的殘酷事實(shí)是，由醫(yī)藥行業(yè)特殊性帶來的“存量”競爭。

干榮富向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析，目前國內(nèi)醫(yī)藥流通市場只有1.6萬億元，而2016年11月國家多部委聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》顯示，醫(yī)藥行業(yè)增長10%左右。“目前國藥、華潤、上藥三家在醫(yī)藥流通領(lǐng)域占比35%，而按規(guī)劃，到2020年這三家占比將達(dá)到50%。”

并且，醫(yī)藥流通利潤率偏低。此前商務(wù)部一位官員向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，醫(yī)藥流通利潤率在1%至2%，美國醫(yī)藥流通巨頭的利潤率為1.5%至1.6%。干榮富稱，中國醫(yī)藥流通行業(yè)平均利潤率1.6%，中國郵政在醫(yī)藥流通領(lǐng)域不到1%，稍有不慎就會(huì)虧損。

而順豐醫(yī)藥等社會(huì)物流需要面臨的競爭對(duì)手包括國藥控股、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、九州通等全國性醫(yī)藥分銷巨頭，以及各區(qū)域龍頭企業(yè)，如柳州醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥等。

“順豐醫(yī)藥最大的短板是沒有終端。”干榮富說。

如國藥控股已與全國96%以上的三甲醫(yī)院建立合作關(guān)系；柳州醫(yī)藥與超過2000家上游供應(yīng)商合作，經(jīng)營品規(guī)超過2萬個(gè)；下游與廣西地區(qū)100%的三級(jí)醫(yī)院和90%的二級(jí)醫(yī)院長期合作等。

為此，多家券商看好柳州醫(yī)藥。廣證恒生分析師唐愛金指出，醫(yī)藥流通企業(yè)大致經(jīng)歷“初期快速發(fā)展”、“競爭整合”、“增值服務(wù)”三個(gè)階段。“根據(jù)當(dāng)前公司在供應(yīng)鏈搭建、藥品流通、器械流通、增值服務(wù)的布局，柳州醫(yī)藥有別于大部分企業(yè)，正從‘競爭整合期’過渡到‘增值服務(wù)期’，戰(zhàn)略布局領(lǐng)先同行。”

中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)供應(yīng)鏈分會(huì)秘書長朱建云向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者也分析，傳統(tǒng)醫(yī)藥物流憑著多年渠道和對(duì)藥品物流的操作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勢(shì)很大，順豐等新進(jìn)入者雖會(huì)讓傳統(tǒng)企業(yè)感覺要被外來者動(dòng)奶酪的擔(dān)憂，“但即便買了幾家經(jīng)營公司，自建了物流倉庫，短期內(nèi)還是難以在經(jīng)驗(yàn)和渠道上占優(yōu)”。

不過朱建云認(rèn)為，順豐介入也是好事，可以增強(qiáng)傳統(tǒng)企業(yè)的危機(jī)感和提質(zhì)增效意識(shí)，并可彌補(bǔ)傳統(tǒng)企業(yè)不足。“不完全是競爭者，也可以是合作者或市場細(xì)分的補(bǔ)充者。”

疫苗突破機(jī)遇？

“存量”蛋糕不好切，順豐醫(yī)藥似乎也看到其中的不易，從目前順豐醫(yī)藥業(yè)務(wù)分析，其更多應(yīng)是在疫苗方面發(fā)力。

此前，山東非法疫苗案讓順豐看到商機(jī)。國內(nèi)還沒有一家可以覆蓋全國的醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸企業(yè)，為此順豐試圖憑借巨大的配送網(wǎng)絡(luò)探索這一高端物流市場。

山東非法疫苗案爆發(fā)后，國務(wù)院修改了《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》，嚴(yán)格疫苗流通管理，制止通過借用資質(zhì)和票據(jù)非法經(jīng)營的“掛靠走票”等行為，同時(shí)要建立疫苗從生產(chǎn)到使用的全程追溯制度，強(qiáng)化儲(chǔ)存、運(yùn)輸冷鏈要求，增設(shè)疾控機(jī)構(gòu)、接種單位在接收環(huán)節(jié)索要溫度監(jiān)測記錄的義務(wù)。

GSP新規(guī)也規(guī)定：經(jīng)營疫苗或生物制品企業(yè)，應(yīng)有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營品種相適應(yīng)的冷藏（凍）儲(chǔ)存、運(yùn)輸設(shè)備；在運(yùn)輸過程中，對(duì)有溫度要求的藥品，應(yīng)采取相應(yīng)的保溫或冷藏措施；疫苗運(yùn)輸采用的冷藏車輛及冷藏（凍）箱，應(yīng)能自動(dòng)調(diào)控和顯示溫度狀況；藥品運(yùn)輸應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，不得將運(yùn)輸車輛作為藥品的儲(chǔ)存場所。

九州通天津醫(yī)藥公司總經(jīng)理陳燕武向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，新版GSP對(duì)醫(yī)藥企業(yè)的倉儲(chǔ)溫濕度實(shí)時(shí)監(jiān)測、冷鏈物流以及運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域提出了更高要求，但冷鏈尤其是疫苗、血液制品等醫(yī)藥品類，倉儲(chǔ)、運(yùn)輸成本非常高，很多小企業(yè)因此退出。

這對(duì)順豐醫(yī)藥來說無疑是個(gè)機(jī)會(huì)。而且在疫苗領(lǐng)域，國藥、上藥等巨頭介入不深，因?yàn)橐呙缗c藥品配送是兩個(gè)獨(dú)立體系，前者更多通過衛(wèi)生防疫站到疾控中心再到患者，與藥品流通存在差異。

“疫苗領(lǐng)域有很多‘苗販子’，如此前山東疫苗案中被抓的那些人，行業(yè)存在不規(guī)范，如果順豐醫(yī)藥在疫苗領(lǐng)域能有一番作為，對(duì)行業(yè)是很大利好。”干榮富指出。

多位接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的醫(yī)藥流通行業(yè)人士都認(rèn)為，疫苗或是順豐醫(yī)藥的重大突破口，如此前成都順意豐醫(yī)藥有限公司與賽諾菲達(dá)成合作就被看好。

不過，由于醫(yī)藥行業(yè)特殊性，即便是疫苗，順豐醫(yī)藥依舊會(huì)碰到“關(guān)卡”。“分布在上海、北京、武漢、成都、長春的中國5大生物研究所，都?xì)w屬中生集團(tuán)，而中生集團(tuán)隸屬中國醫(yī)藥集團(tuán)，國藥仍占據(jù)配送優(yōu)勢(shì)。”干榮富稱。