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項(xiàng)目投行換成中金公司 康緣藥業(yè)增發(fā)或?qū)⑼七t

2013-09-06 14:32 來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 點(diǎn)擊:

核心提示:自年初康緣藥業(yè)(600557,收盤價(jià)26.39元)推出增發(fā)方案以來,其進(jìn)展一直受到業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。不過昨日記者獲悉,康緣藥業(yè)在近期變更了項(xiàng)目投行—由民生證券換成了中金公司,增發(fā)節(jié)奏或?qū)⒋蠓雍蟆?

中國醫(yī)藥聯(lián)盟線下活動(dòng)火熱開啟

自年初康緣藥業(yè)(600557,收盤價(jià)26.39元)推出增發(fā)方案以來,其進(jìn)展一直受到業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。不過昨日記者獲悉,康緣藥業(yè)在近期變更了項(xiàng)目投行—由民生證券換成了中金公司,增發(fā)節(jié)奏或?qū)⒋蠓雍蟆?/p>

對(duì)此,有機(jī)構(gòu)投資者感慨,“大家也想借定增再炒一波,現(xiàn)在看估計(jì)也沒戲了。”

投行由民生變?yōu)橹薪?/strong>

今年初,康緣藥業(yè)公布了定向增發(fā)預(yù)案,計(jì)劃共發(fā)行2019.07萬股,其中康緣集團(tuán)認(rèn)購數(shù)量673.03萬股,匯康資產(chǎn)管理計(jì)劃認(rèn)購數(shù)量為1346.04萬股。增發(fā)價(jià)格為17.83元/股,募集資金中32400萬元用于投入“1500噸植物提取物系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”,其余募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,鎖定期為3年。

上述增發(fā)方案出臺(tái)后,業(yè)內(nèi)褒貶不一。值得注意的是,增發(fā)對(duì)象之一“匯康資產(chǎn)管理計(jì)劃”,實(shí)際是由康緣集團(tuán)及控股子公司核心管理層自籌資金8000萬元,并融資15999.89萬元 (合計(jì)23999.89萬元),由匯添富基金公司管理,主要用于認(rèn)購康緣藥業(yè)本次非公開發(fā)行的股票。

有業(yè)內(nèi)人士指出,大股東內(nèi)部高管人士通過信托產(chǎn)品參與定增,相當(dāng)于借錢認(rèn)購定增股,而定增價(jià)格較停牌前收盤價(jià)折價(jià)近兩成,相當(dāng)于變相對(duì)高管進(jìn)行激勵(lì)。

康緣藥業(yè)“另類”定增方案出臺(tái)后,受到市場追捧,復(fù)牌首日股價(jià)強(qiáng)勢漲停,隨后股價(jià)一路上揚(yáng)并于5月16日創(chuàng)下32.4元的歷史新高。

上述增發(fā)方案已獲今年2月的股東會(huì)批準(zhǔn),不過至今并未成行。在8月底召開的臨時(shí)股東大會(huì)上,公司定增方案的進(jìn)展也成為投資者追問的話題,不過公司董事長卻對(duì)此進(jìn)行了回避。

近日記者獲悉,康緣藥業(yè)的增發(fā)項(xiàng)目或已生變,前期的投行民生證券已經(jīng)變更為中金公司。整個(gè)項(xiàng)目組的變更,或許已經(jīng)意味著康緣藥業(yè)本次增發(fā)進(jìn)展將再度放緩。

公司:所有材料重新上報(bào)

就增發(fā)方案的進(jìn)展,昨日記者聯(lián)系了康緣藥業(yè)證券辦人士。該人士表示,增發(fā)方案還在等證監(jiān)會(huì)審批。沒多久前項(xiàng)目投行已經(jīng)由民生換成中金,投行變更后,內(nèi)容不可能完全一樣,而所有的材料需要重新上報(bào),即流程要重新走一遍。

當(dāng)記者問及這是否意味著耽誤更長的時(shí)間,上述人士并未直接回答,僅表示,本次換中金公司對(duì)公司的益處更大,之前的民生證券投行由于整改,公司擔(dān)心影響到項(xiàng)目進(jìn)展,所以換成了中金公司。

就上述情況,記者也咨詢了其他上市公司。有上市公司人士表示,這可能會(huì)影響增發(fā)的進(jìn)展,方案底稿雖在,但是新進(jìn)入的投行需要對(duì)項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行盡職調(diào)研,比如項(xiàng)目可能會(huì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。

值得注意的是,本次募投項(xiàng)目“1500噸植物提取物系列產(chǎn)品生產(chǎn)”建設(shè)周期為2年。主要是緩解產(chǎn)能瓶頸。募投項(xiàng)目擴(kuò)大熱毒寧、銀杏二萜內(nèi)酯等中藥注射劑的必備原料的生產(chǎn)能力,而熱毒寧是康緣藥業(yè)今年業(yè)績快速增長的主要驅(qū)動(dòng)力。

有機(jī)構(gòu)投資者表示,由于本次定增有公司相關(guān)高管通過信托計(jì)劃參與,這樣的方式比較新穎,也有可能得到后繼者效仿,因此證監(jiān)會(huì)的審批可能會(huì)謹(jǐn)慎,時(shí)間或許較長。但由于突發(fā)性因素導(dǎo)致投行變更,康緣藥業(yè)的定增項(xiàng)目或?qū)⒃俣确啪?。前期?chuàng)新高的走勢,主要是基于公司推出新穎定增,而隨著方案放緩,可能會(huì)降低當(dāng)前資本市場對(duì)康緣藥業(yè)的熱情。

Tags:項(xiàng)目投行 中金公司 康緣藥業(yè)

責(zé)任編輯:露兒

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