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外企稱霸中國高端藥品市場

2013-01-19 10:16 來源:醫(yī)藥觀察家 點擊:

核心提示:根據(jù)中國社會科學院經(jīng)濟研究所、社會科學文獻出版社近日聯(lián)合發(fā)布的醫(yī)藥藍皮書——《中國藥品市場報告(2012)》(下稱“藍皮書”)顯示,我國醫(yī)藥制造業(yè)在2003-2011年間實現(xiàn)了快速發(fā)展。但制藥企業(yè)的平均規(guī)模小,化學藥品制劑制造業(yè)企業(yè)的規(guī)?;?jīng)營程度高于中成藥制造企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)生產(chǎn)的集中度依然很低。

根據(jù)中國社會科學院經(jīng)濟研究所、社會科學文獻出版社近日聯(lián)合發(fā)布的醫(yī)藥藍皮書——《中國藥品市場報告(2012)》(下稱“藍皮書”)顯示,我國醫(yī)藥制造業(yè)在2003-2011年間實現(xiàn)了快速發(fā)展。但制藥企業(yè)的平均規(guī)模小,化學藥品制劑制造業(yè)企業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營程度高于中成藥制造企業(yè);醫(yī)藥制造業(yè)生產(chǎn)的集中度依然很低。

從終端市場來看,一方面,三級醫(yī)院藥品市場的制藥企業(yè)集中度要高于二級醫(yī)院,東部地區(qū)醫(yī)院藥品市場的集中度要高于中西部地區(qū),且醫(yī)院的規(guī)模越大,其制藥企業(yè)集中度也越高;另一方面,本土制藥企業(yè)在高端市場的滲透率要遠低于外資藥企。對此,藍皮書分析,這主要與生產(chǎn)環(huán)節(jié)及藥企在藥品市場的直接競爭情況有關。

二三級醫(yī)院被外資藥企占據(jù)

目前,二三級醫(yī)院已經(jīng)成為我國藥品市場銷量最重要的組成部分。在此市場上,國內(nèi)外藥企正經(jīng)歷著無聲戰(zhàn)。對比2006-2011年間三級醫(yī)院的藥品供應企業(yè)的排序,專家發(fā)現(xiàn),到2011年仍保持第一供應企業(yè)地位的僅有24.14%,說明超過四分之三的企業(yè)失去了原有的優(yōu)勢地位。

“我國三級醫(yī)院藥品競爭十分激烈,在醫(yī)院保持最大供應商的地位十分困難。”在公共政策經(jīng)濟研究中心副主任程錦錐看來,這正是外資藥企占領中國藥品市場的一個演變過程。數(shù)據(jù)顯示,當前我國藥品市場中,外資藥企在我國藥品市場上占有優(yōu)勢地位。二級醫(yī)院藥品市場排名前五位的企業(yè)中,僅有揚子江藥業(yè)和上藥集團兩家民族企業(yè);而三級醫(yī)院藥品市場排名前十的企業(yè)中,除山東齊魯和江蘇恒瑞外,有八家為外資企業(yè),且前五的地位更是被輝瑞、阿斯利康、賽諾菲、拜耳和羅氏這五家外資藥企盤踞著(見表1),這意味著,外資企業(yè)在三級醫(yī)院藥品市場中更具優(yōu)勢。

面對外資藥企在三級醫(yī)院的主導地位,民族藥業(yè)的生存空間主要退回到二級醫(yī)院,但程錦錐說,研究顯示,外資藥企正逐步向二級醫(yī)院滲透,我國民族醫(yī)藥業(yè)的發(fā)展正受到一定的影響。

縣級醫(yī)院以本土企業(yè)為主

相關研究顯示,縣級醫(yī)院市場才是中國本土制藥企業(yè)的地盤。根據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)近期對全國縣級醫(yī)院藥品銷售的抽樣調(diào)查,該市場領域銷量最大的20家企業(yè)中有19家是中國企業(yè)。不僅如此,在絕大部分地區(qū)的縣級醫(yī)院中,本土藥企的市場滲透率和覆蓋面也要優(yōu)于外資藥企(見圖1)。

 根據(jù)相關研究,本土藥企能在縣級市場占據(jù)優(yōu)勢的原因,一方面與中國本土藥企在該市場對銷售、市場及醫(yī)生和員工培訓方面的投入有關。如揚子江藥業(yè)集團的上千名銷售代表覆蓋了1500多個縣的數(shù)千家縣級醫(yī)院。在營銷模式上,這些銷售代表較少開展在大醫(yī)院常見的對單產(chǎn)品的市場活動及學術活動,而是負責整個產(chǎn)品線的銷售,如產(chǎn)品進院、庫存管理和銷售推廣工作等;另一方面,由于本土企業(yè)的銷售成本較低、仿制價格實惠且營銷手段靈活,本土藥企的總體業(yè)績也勝過外資藥企。

招標成主要影響因素

在業(yè)內(nèi)人士看來,藥品招標制度是造成中國制藥企業(yè)行業(yè)集中度低的重要原因。“看各省的招標結果就可以發(fā)現(xiàn),中標的企業(yè)很多都是中小企業(yè),大公司由于成本等各方面原因,很少中標,藥品市場進一步分散。”中國社會科學院經(jīng)濟研究所研究員朱恒鵬表示。

事實上,醫(yī)院在中國占據(jù)了八成左右的市場,而招標是藥品進入醫(yī)療機構的重要一環(huán)。公開報道顯示,外資藥企以單獨定價優(yōu)勢進入醫(yī)院市場,而“唯低價是取”的招標政策則讓中國藥企不時出現(xiàn)藥品價格極低的極端案例。也正是由于價格因素的影響,使得不少大企業(yè)放棄了部分省市的藥品招標,從而失去了進入醫(yī)院市場的機會。

【企業(yè)動態(tài)】

千紅生物啟動醫(yī)藥研究院項目

日前,常州千紅生化制藥股份有限公司在常州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園舉行醫(yī)藥研究院的項目開工奠基儀式。據(jù)了解,該項目總投資15億元,占地用地面積378畝,新建公司總部、制劑生產(chǎn)車間、新藥研究院等,總建筑面積10.4萬平方米,形成11000萬支/年肝素鈉注射劑、800萬支/年胰激肽原酶凍干粉針、12億片/年胰激肽原酶片劑、1億粒/年復方消化酶膠囊等生產(chǎn)能力。

揚子江藥業(yè)成江蘇首家300億級藥企

 據(jù)了解,揚子江藥業(yè)集團2012年完成產(chǎn)值336億元、銷售335億元,集團總部繳納稅收16.26億元,再次躋身全國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)百強榜前三甲的同時,成為江蘇首家產(chǎn)銷雙雙超過300億元的制藥企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,該集團去年企業(yè)海外市場銷售額增長30%,新增6個外銷品種,另有8個品種獲得海外注冊證書,目前已有20多個產(chǎn)品質(zhì)量達到歐美最新藥典標準。

Tags:藥品市場 醫(yī)藥制造業(yè) 制藥企業(yè)

責任編輯:醫(yī)藥零距離

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