兩岸醫(yī)療器械貿(mào)易互補趨勢增強
近年,隨著海峽兩岸經(jīng)濟交流與合作不斷加深,兩岸醫(yī)療器械貿(mào)易往來呈現(xiàn)越來越熱絡(luò)之勢。2008~2011年,兩岸醫(yī)療器械進出口貿(mào)易額從1.51億美元增長到2.97億美元,年復(fù)合增長率為25.29%。其中進口額從0.57億美元增長到1.23億美元,年均增長率為29.22%;出口額從0.93億美元增長到1.74億美元,年均增長率為23.22%。2012年1~9月,進出口貿(mào)易額2.5億美元,同比增長10.52%;進口額為1.01億美元,同比增長5.03%;出口額為1.49億美元,同比增長14.6%(見圖1)。
腎臟透析設(shè)備進口額增幅609.84%
進口市場 2012年1~9月,中國大陸從98個國家及地區(qū)進口醫(yī)療器械產(chǎn)品,進口金額為90.49億美元,進口前五大貿(mào)易伙伴是美國、德國、日本、韓國和愛爾蘭,從中國臺灣進口金額排名第16位,占總金額的1.12%。
進口省市 前三季度,大陸共25個省市從臺灣進口醫(yī)療器械產(chǎn)品,其中前五大進口省市是上海、廣東、北京、江蘇和福建,進口金額分別為2666.98萬美元、2038.89萬美元、2011.18萬美元、1079.74萬美元和790.91萬美元,同比增長29.57%、30.21%、-15.51%、-13.15%和19.26%,占比分別為26.35%、20.14%、19.87%、10.67%和7.81%。
進口產(chǎn)品 從進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,診療設(shè)備、康復(fù)用品、醫(yī)用耗材、口腔設(shè)材和醫(yī)用敷料進口額分別為6021.77萬美元、2409.5萬美元、1441.94萬美元、170.51萬美元和79.46萬美元(見圖2),同比增長-12.54%、58.04%、37.09%、89.24%和-7.85%,占比分別為59.48%、23.8%、14.24%、1.68%和0.78%。
從具體產(chǎn)品看,進口產(chǎn)品主要有人造關(guān)節(jié),隱形眼鏡片,導管、插管及類似品,診斷或?qū)嶒炗迷噭斯ず粑骷捌渌委熡煤粑骶?,矯形或骨折用器具,腎臟透析設(shè)備,清潔牙縫用紗線,血壓測量儀器及器具和醫(yī)用手套等。
從進口金額看,人工關(guān)節(jié)、隱形眼鏡片、導管和插管及類似品、診斷或?qū)嶒炗迷噭?、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具較高,分別為1024.83萬美元、890.47萬美元、642.58萬美元、617.08萬美元和571.85萬美元。從增幅看,腎臟透析設(shè)備較高,達609.84%(見表1)。
進口企業(yè) 今年前三季度,大陸共918家企業(yè)從事進口臺灣醫(yī)療器械貿(mào)易,從進口企業(yè)結(jié)構(gòu)看,三資企業(yè)488家,進口金額為4577.53萬美元,民營企業(yè)341家,進口金額為3430.64萬美元,國有企業(yè)89家,進口金額為2115.01萬美元。
從具體企業(yè)看,前十企業(yè)的進口額均超過200萬美元,其中排名第一和第二的東方國際集團上海榮恒國際貿(mào)易有限公司和深圳正佳物流有限公司進口額分別超過600萬美元和400萬美元(見表2)。
導管插管及類似品出口額增速106.48%
出口市場 2012年1~9月,中國大陸向220個國家及地區(qū)出口醫(yī)療器械產(chǎn)品,出口金額為128.27億美元,出口前五大貿(mào)易伙伴為美國、日本、德國、中國香港和英國,向中國臺灣出口金額排名第16位,占總金額的1.12%。
出口省市 前三季度,大陸共24個省市向臺灣出口醫(yī)療器械產(chǎn)品,其中前五大出口省市是廣東、江蘇、上海、福建和浙江,出口金額分別為3396.45萬美元、2949.28萬美元、2716.65萬美元、2084.27萬美元和1483.39萬美元,同比增長5.95%、15.92%、61.18%、10.63%和-6.27%,占比分別為22.8%、19.8%、18.24%、13.99%和9.96%。
出口產(chǎn)品 從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,康復(fù)用品、醫(yī)用耗材、診療設(shè)備、醫(yī)用敷料和口腔設(shè)材出口額分別為5343.81萬美元、4844.12萬美元、3247.09萬美元、1308.34萬美元和152.75萬美元,同比增長16.92%、36.23%、14.49%、-28.87%和-22.39%,占比分別為35.87%、32.52%、21.8%、8.78%和1.03%(見圖3)。
從具體產(chǎn)品看,出口產(chǎn)品主要有按摩器具,導管和插管及類似品,藥棉、紗布、繃帶,非機械驅(qū)動殘疾人用車,人工呼吸器及其他治療用呼吸器具,血壓測量儀器及器具,醫(yī)用無紡織物服裝,注射器,管狀金屬針頭和紅外線人體測溫儀等。從出口金額看,按摩器具,導管、插管及類似品,藥棉、紗布、繃帶較高,分別為4447.67萬美元、1277.57萬美元和1069.44萬美元。從增速看,導管、插管及類似品較高,達106.48%(見表3)。
出口企業(yè) 今年前三季度,大陸共1293家企業(yè)從事出口臺灣醫(yī)療器械貿(mào)易,從出口企業(yè)結(jié)構(gòu)看,三資企業(yè)383家,出口金額為9235.19萬美元,民營企業(yè)829家,出口金額為5131.35萬美元,國有企業(yè)81家,出口金額為529.29萬美元。
從具體企業(yè)看,前十企業(yè)的出口額均超過100萬美元,其中排名第一和第二的廣州寶潔有限公司和大東傲勝保健器(蘇州)有限公司出口額分別超過1000萬美元(見表4)。
搭建交流平臺促兩岸產(chǎn)業(yè)發(fā)展
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前臺灣醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)將近600家,其中康復(fù)用品、血壓計、血糖儀、體溫計和輪椅企業(yè)數(shù)量約占40.6%,設(shè)備類占23.7%,紗布、導管和手套等耗材類占15.6%,牙科產(chǎn)品占5.9%,隱形眼鏡占4.5%,骨科產(chǎn)品占3.3%,體外診斷試劑(IVD)產(chǎn)品占1.7%,其余占4.7%。
臺灣醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具備三大優(yōu)勢:一是政府及商協(xié)會扶持和支持企業(yè)拓展出口外銷力度大,如在產(chǎn)學研設(shè)有各種獎勵措施;二是產(chǎn)業(yè)園不斷完善,產(chǎn)業(yè)聚落逐漸形成,新材料和新工藝有一定發(fā)展;三是企業(yè)制造管理能力較高。存在的劣勢也有三點:一是本土市場較小,企業(yè)發(fā)展壯大不多,品牌建立不易;二是產(chǎn)品技術(shù)層次不高,附加值較低,無法成為市場主導者;三是監(jiān)管法規(guī)不夠完善,企業(yè)對國際醫(yī)療器械市場信息把握不足。
近幾年,海峽兩岸經(jīng)濟貿(mào)易往來不斷加強,隨著《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》(ECFA)和《海峽兩岸醫(yī)藥衛(wèi)生合作協(xié)議》的簽署,兩岸醫(yī)療器械貿(mào)易商機有所增加。但是,臺灣醫(yī)療器械進入大陸市場仍存在一定困難,一方面兩岸監(jiān)管法規(guī)有差異,如產(chǎn)品分類和定義不同,臺灣產(chǎn)品進入大陸市場需要一定的產(chǎn)品注冊時間,另一方面臺灣企業(yè)對大陸醫(yī)療器械市場的需求、技術(shù)發(fā)展和政策了解不足,影響其在大陸發(fā)展的布局和決策。
較臺灣而言,目前大陸的醫(yī)療器械市場正處于快速成長期,政府正極力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)已成聚落,產(chǎn)品多樣,在技術(shù)創(chuàng)新、價格成本和市場需求上有一定的競爭力。
綜上所述,筆者認為若要促進海峽兩岸醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展,一是要加強兩岸醫(yī)療器械商協(xié)會合作,共同建立技術(shù)和市場信息交流平臺,為雙方企業(yè)提供及時有用的信息;二是海峽兩岸可定期舉辦兩岸醫(yī)療器械監(jiān)管、技術(shù)、市場和投資等方面的研討活動,推動雙方在產(chǎn)品市場準入、技術(shù)引進、市場開拓和合資并購等方面的合作。
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