處方藥、OTC,產(chǎn)品、企業(yè)Top20(附名單)
2023年是疫情防控全面放開后的第一年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行逐漸常態(tài)化,健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨新環(huán)境下多重變化。
一方面,醫(yī)改政策不斷深化及調(diào)整,驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥零售市場(chǎng)格局持續(xù)變革。集采常態(tài)化,門診共濟(jì)逐步實(shí)施,個(gè)賬改革的全面執(zhí)行,線上醫(yī)保支付試點(diǎn),醫(yī)藥零售市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存;
另一方面,“每個(gè)人是自身健康的第一責(zé)任人”國(guó)民健康觀念和需求發(fā)生轉(zhuǎn)變,從減少疾病進(jìn)階為追求高質(zhì)量健康生活。個(gè)人健康管理的意識(shí)進(jìn)一步深化,醫(yī)藥零售品類結(jié)構(gòu)進(jìn)一步重塑。
二元協(xié)同下,2023年醫(yī)藥零售市場(chǎng)面臨更多挑戰(zhàn),工業(yè)及連鎖客戶以患者為中心持續(xù)破局。
本文結(jié)合數(shù)據(jù)及對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的研究,帶大家回顧2023年醫(yī)藥零售市場(chǎng)趨勢(shì)。
01、挑戰(zhàn)|2023醫(yī)藥零售的危與機(jī)
數(shù)據(jù)顯示,2023年中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)的藥品銷售規(guī)模達(dá)到5,015億元,同比增長(zhǎng)3.3%,其中實(shí)體藥店(含O2O)2023年藥品規(guī)模同比小幅增長(zhǎng)1.0%,電商B2C增速達(dá)21.0%,遠(yuǎn)高于實(shí)體藥店(含O2O)增速,渠道占比提升1.9%,渠道重要性進(jìn)一步凸顯。去除疫情放開特殊月份12月的影響,YTD2311中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)藥品銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)9.5%,增速快于去年同期增速(5.5%)。
醫(yī)藥新零售快速發(fā)展,重要性提升
在疫情的催化之下,加上政策的利好,消費(fèi)者線上購(gòu)藥習(xí)慣逐步養(yǎng)成,醫(yī)藥新零售成為零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。2023年B2C藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)659億元,同比增長(zhǎng)21.0%,主要由滋補(bǔ)保健、感冒用藥、糖尿病用藥等品類驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。O2O藥品市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比B2C較低,2023年占實(shí)體藥店的規(guī)模比例為4.0%,同比提升0.6%,重要性逐年提升。2023年O2O藥品市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)19.4%,主要由四類藥、泌尿系統(tǒng)用藥驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。
備注:B2C包含天貓和京東兩大平臺(tái),O2O直送店包含美團(tuán)、餓了么和京東到家三大平臺(tái)70個(gè)城市銷售額70%的直送店,占藥店比例是70城市70%直送店規(guī)模占線下70城市實(shí)體藥店的規(guī)模比例。
實(shí)體藥店不斷擴(kuò)張,店均銷售持續(xù)下滑
聚焦實(shí)體藥店(含O2O),2023年醫(yī)藥全品類市場(chǎng)規(guī)模近幾年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-0.7%),主要是因?yàn)?022年12月防疫相關(guān)產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)拉高了2022年整體規(guī)模。刨除12月的影響,2023年1-11月實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)5.4%。從月度環(huán)比趨勢(shì)來(lái)看,12月實(shí)體藥店規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)8.2%,盡管不及去年同期的高峰規(guī)模,但表現(xiàn)出向好趨勢(shì)。
縱觀實(shí)體藥店近幾年的規(guī)模增長(zhǎng),主要來(lái)自門店數(shù)量的擴(kuò)張,而店均銷售呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。頭部連鎖積極推進(jìn)“跑馬圈地”,實(shí)體藥店數(shù)量從2019年到2023年增加了超過14萬(wàn)家,連鎖集中度進(jìn)一步加強(qiáng),國(guó)家十四五目標(biāo)是在2025年達(dá)到70%。隨著藥店數(shù)量的增加,藥店之間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,店均銷售下滑,客流正在向多渠道、多終端擴(kuò)散。
備注:2019-2022年的藥店數(shù)量來(lái)自國(guó)家藥品監(jiān)督管理局,2023年暫未公布,用中康藥店通監(jiān)測(cè)的藥店數(shù)量
實(shí)體藥店整體客流下滑,流感相關(guān)品類引發(fā)階段小高峰
疫情三年實(shí)體藥店(含O2O)客流常態(tài)化走低,2023年在二陽(yáng),流感等事件影響下,藥店出現(xiàn)階段性小規(guī)模客流高峰。
02、破局|2023醫(yī)藥零售熱點(diǎn)趨勢(shì)回顧
非藥類市場(chǎng)占比首次跌破20%
在全國(guó)實(shí)體藥店(含O2O)總體規(guī)模同比微幅收縮的情況下,各大類格局發(fā)展呈不同態(tài)勢(shì):藥品市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大,其中化學(xué)藥及生物制品增長(zhǎng)亮眼;與之同時(shí),非藥品市場(chǎng)同比負(fù)增長(zhǎng),權(quán)重首度跌破20%,醫(yī)療器械及消字號(hào)等抗疫產(chǎn)品在需求收縮下規(guī)模下跌明顯,而中藥飲片為非藥品中唯一正增長(zhǎng)大類。
中藥飲片在價(jià)格及需求的共同推動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)
近年來(lái),民眾對(duì)中藥進(jìn)補(bǔ)養(yǎng)生認(rèn)可度不斷提升,需求旺盛。同時(shí),中藥材在種植成本上升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡等因素影響下價(jià)格不斷上漲。需求端及供給端共同作用下,中藥飲片類的銷售額規(guī)模在全國(guó)實(shí)體藥店(含O2O)連續(xù)兩年走高。新冠余震下,補(bǔ)虛藥為中藥飲片中最受青睞細(xì)分類,占比過半;黨參、人參、當(dāng)歸、黃芪同比均雙位數(shù)增長(zhǎng)。此外,化痰止咳平喘類及清熱類,如川貝母和熊膽,在多輪流感蔓延的情況下,亦呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
免疫力提升類產(chǎn)品漲勢(shì)較好,慢病類挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
2023年全年實(shí)體藥店(含O2O)規(guī)模同比略有收縮,而品類格局已基本擺脫新冠影響,滋補(bǔ)保健,腫瘤用藥,血液和造血系統(tǒng)用藥等領(lǐng)漲。其中,滋補(bǔ)保健以中式進(jìn)補(bǔ)類為主,如氣血雙補(bǔ)和補(bǔ)氣類快速增長(zhǎng),此外,以蛋白粉為代表的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑與特殊配方類產(chǎn)品亦有廣闊需求空間,滿足民眾在長(zhǎng)新冠恢復(fù)期或流感愈后的免疫力提升需求。
以人血白蛋白為代表的血液代用品需求提升,帶動(dòng)血液和造血系統(tǒng)用藥規(guī)模增長(zhǎng);2023年常態(tài)化集采持續(xù)進(jìn)行(第六批-胰島素專項(xiàng),第七批-硝苯地平),門診共濟(jì)政策開始落地實(shí)施,慢病類藥品在此雙重影響下,患者回流院內(nèi)趨勢(shì)顯現(xiàn),為相關(guān)品類在藥店的持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)。值得期待的是,隨著醫(yī)改持續(xù)深入驅(qū)動(dòng)處方外流,各地門診統(tǒng)籌落地措施愈發(fā)完善,慢病類在藥店的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)有可觀的想象空間。
2023全年,感冒清熱類仍處于藥店首位,規(guī)模同比收縮11.3%(流感刺激下,病毒性感冒主流藥物“奧司他韋”銷量增長(zhǎng),難以平衡清熱類藥物“連花清瘟”的銷量下滑)。
剔除新冠集中感染期影響,YTD2311全國(guó)實(shí)體藥店渠道取得5.4%的正增長(zhǎng),各品類增長(zhǎng)背靠差異化驅(qū)動(dòng)力。階段性流感推動(dòng)感冒類(以病毒性感冒為主),止咳祛痰類,解熱鎮(zhèn)痛類及全身用抗感染類獲得可觀增長(zhǎng);滋補(bǔ)保健類產(chǎn)品迎合居民免疫力提升的主要場(chǎng)景,市場(chǎng)規(guī)模同比擴(kuò)張超10%。
實(shí)體藥店Rx市場(chǎng)中,枸櫞酸西地那非片、安宮牛黃丸、人血白蛋白位列前三品種,其余頭部品種還覆蓋慢病品種如降血脂、降血壓藥,與流感、呼吸道感染等相關(guān)的阿莫西林和奧司他韋。CHC市場(chǎng)中,阿膠、感冒靈顆粒占據(jù)TOP2位置,與骨骼健康相關(guān)的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液、維生素D滴劑、氨糖軟骨素鈣片緊隨其后。
備注:按品種在實(shí)體藥店(含O2O)的銷售額規(guī)模排序。Rx市場(chǎng)包含中成藥、化學(xué)藥、生物制品;CHC市場(chǎng)包含OTC藥品、保健品、保健食品。
變化環(huán)境中,工業(yè)積極尋求破局之道
CHC市場(chǎng)中,華潤(rùn)三九、湯臣倍健、Haleon穩(wěn)居榜單前三。2023年,CHC市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要可歸納為兩類:
一類是由新冠復(fù)陽(yáng)、流感、支原體肺炎而驅(qū)動(dòng)的四類藥需求及相關(guān)癥狀治療需求。例如,Haleon、強(qiáng)生等集團(tuán)的解熱鎮(zhèn)痛類產(chǎn)品快速發(fā)展。
第二類是由消費(fèi)者免疫需求提升而驅(qū)動(dòng)的健康管理需求。例如,東阿、揚(yáng)子江、同仁堂、國(guó)藥等集團(tuán)的補(bǔ)氣補(bǔ)血類產(chǎn)品受到消費(fèi)者追捧,快速驅(qū)動(dòng)集團(tuán)增長(zhǎng)。另外,以湯臣倍健為代表的蛋白粉亦取得長(zhǎng)足的增長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)品類市場(chǎng)擴(kuò)容。
2023年CHC市場(chǎng)也涌現(xiàn)出新的市場(chǎng)熱點(diǎn),以華潤(rùn)紫竹、拜耳為代表的避孕藥品類,以Eusan為代表的干眼癥滴眼液、以及以正大天晴為代表的藥品氨糖品類均有明顯的提升。
備注:CHC市場(chǎng)包含OTC藥品、保健品、保健食品
處方藥市場(chǎng)中(不含腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑),受VBP政策的影響,院內(nèi)市場(chǎng)體量正不斷縮小,企業(yè)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境愈加激烈,未中標(biāo)企業(yè)紛紛由院內(nèi)轉(zhuǎn)向院外市場(chǎng)。比如,阿斯利康可定,暉致立普妥、萬(wàn)艾可均實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
創(chuàng)新藥、專利藥成為原研藥廠家的新增長(zhǎng)引擎。比如,阿斯利康安達(dá)唐、諾華諾欣妥在零售渠道銷售大幅提升,成績(jī)亮眼。
后疫情時(shí)代,新冠復(fù)陽(yáng)、流感、支原體肺炎高發(fā)。“流感神藥”可威驅(qū)動(dòng)?xùn)|陽(yáng)光高速增長(zhǎng),帶動(dòng)集團(tuán)排名大幅上升。作為治療支原體肺炎的首選藥物——阿奇霉素,市場(chǎng)需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),其原研藥輝瑞希舒美同比快速增長(zhǎng),驅(qū)動(dòng)集團(tuán)增長(zhǎng)。呼吸品類需求亦持續(xù)增長(zhǎng),其中阿斯利康布地奈德品種(普米克令舒、信必可都保)引領(lǐng)該市場(chǎng)增長(zhǎng)。
備注:處方藥包含中成藥、化學(xué)藥、生物制品,不包含腫瘤藥及免疫調(diào)節(jié)劑
03、重塑|2024年醫(yī)藥零售展望
新冠疫情雖已結(jié)束一年,但其陰霾仍久久不能散去,新冠后遺癥仍長(zhǎng)期影響著國(guó)民健康。此外,隨著消費(fèi)者健康管理意識(shí)的提升,正涌現(xiàn)許多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
從國(guó)民健康需求角度來(lái)看,免疫力已成為國(guó)民首要關(guān)注的健康維度。提升免疫力已成為當(dāng)下國(guó)民健康管理的共識(shí)和消費(fèi)熱點(diǎn),驅(qū)動(dòng)諸如補(bǔ)氣補(bǔ)血、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等滋補(bǔ)保健產(chǎn)品、維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充劑產(chǎn)品的需求。除此之外,針對(duì)治療或緩解新冠后遺癥相關(guān)癥狀的品類亦將持續(xù)發(fā)展,例如止咳祛痰、肺部調(diào)理類產(chǎn)品。
此外,根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研結(jié)果看,睡眠問題、胃腸道不適、體力不佳、眼部不適等健康問題長(zhǎng)期困擾消費(fèi)者,其驅(qū)動(dòng)著褪黑素、益生菌、蛋白粉、護(hù)眼品類市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
2023年,醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷了變革和動(dòng)蕩,短期內(nèi)承受著巨大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。然而,隨著藥店納入門診統(tǒng)籌、處方外流、線上醫(yī)保支付等政策紅利的釋放,以及消費(fèi)者對(duì)健康管理需求的持續(xù)提升,零售行業(yè)也迎來(lái)了破局機(jī)遇。在2024年,面對(duì)不確定的政策環(huán)境與消費(fèi)者需求,我們需主動(dòng)擁抱市場(chǎng)變化,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),結(jié)合市場(chǎng)數(shù)據(jù),在市場(chǎng)重塑過程中搶占市場(chǎng)機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的破局。
責(zé)任編輯:露兒
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