同比增長(zhǎng)18.45% 上半年全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量公布
據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年上半年,全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng),截至2023年6月底,全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)達(dá)34635家,與去年同期相比增長(zhǎng)18.45%,新增5394家,較2022年底(33788家)增長(zhǎng)2.51%。
圖表1 截至2023年6月底全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量情況
其中,可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品的企業(yè)24280家,較2022年底增長(zhǎng)3.16%。可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品的企業(yè)15897家,可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品的企業(yè)2300家,分別下降0.89%、2.29%。
圖表2 截至2023年6月底可生產(chǎn)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況
01、省份分析
1.各省生產(chǎn)企業(yè)總體情況
截至2023年6月底,全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量排名第一的是廣東省,共6158家,全國(guó)占比17.78%。其次是江蘇省和山東省,分別有4193家、3976家。其中,23個(gè)省份生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì),5個(gè)省份保持不變,而北京、天津和四川省則略有下降。
圖表3 截至2023年6月底醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況
2.可生產(chǎn)類別排名
(1)可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)
從生產(chǎn)范圍來(lái)看,可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量排名前三的省份分別為廣東省(4159家)、山東?。?436家)和江蘇?。?004家);生產(chǎn)企業(yè)增量排名前三的省份為山東?。?35家)廣東?。?25家)和江蘇?。?2家);從增速來(lái)看,重慶市和甘肅省可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)增速最大,較2022年底增長(zhǎng)7.32%,其次是貴州省7.14%。
圖表4 截至2023年6月底各省(自治區(qū)、直轄市)可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況
(2)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)
可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的省份分別為廣東?。?935家)、江蘇省(2018家)和浙江?。?173家);增量排名前三的分別為廣東?。?7家)、湖南?。?7家)和河南?。?1家);從增速來(lái)看,西藏自治區(qū)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)的增速最大,較2022年底增長(zhǎng)12.5%,生產(chǎn)企業(yè)增量為1家,其次是內(nèi)蒙古自治區(qū),增速為7.84%,生產(chǎn)企業(yè)增量為4家。
圖表5 截至2023年6月底各省(自治區(qū)、直轄市)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:JOINCHAIN®眾成數(shù)科
(3)可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)
可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的省份分別為江蘇?。?94家)、北京市(313家)和廣東省(281家);從增速看,16個(gè)省份呈為負(fù)增長(zhǎng),7個(gè)省為正增長(zhǎng),其中增速最大的是新疆維吾爾自治區(qū),較2022年底增長(zhǎng)50%,生產(chǎn)企業(yè)增量為1家。
圖表6 截至2023年6月底各省(自治區(qū)、直轄市)可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況
02、重點(diǎn)城市
1.生產(chǎn)企業(yè)TOP10城市
截至2023年6月底,全國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量排名第一的城市是廣州市,企業(yè)數(shù)量為1703家,全國(guó)占比4.91%。其次是深圳市和上海市,企業(yè)數(shù)量分別為1657家、1238家。
圖表7 截至2023年6月底醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布情況(TOP10)
2.可生產(chǎn)類別排名
(1)可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)
可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為廣州市(1379家)、深圳市(918家)和上海市(787家);從增速來(lái)看,佛山市可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)增速最大,為3.98%,其次是上海市(3.69%)、廣州市(3.61%)。
圖表8 截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅰ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況(TOP10)
數(shù)據(jù)來(lái)源:JOINCHAIN®眾成數(shù)科
(2)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)
可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為深圳市(988家)、北京市(632家)和上海市(602家);從增速來(lái)看,長(zhǎng)沙市增速為7.40%,增量為35家,其次是佛山市(5.99%)和東莞市(5.97%),增量分別為19和17家。
圖表9 截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅱ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況(TOP10)
數(shù)據(jù)來(lái)源:JOINCHAIN®眾成數(shù)科
(3)可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)
可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)存量排名前三的城市分別為北京市(313家)、上海市(244家)和蘇州市(155家);生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量前十的城市中僅上海市、深圳市和廣州市3個(gè)城市的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較2022年底企業(yè)數(shù)量是有所增加的,其中深圳市的增速最大為1.59%,生產(chǎn)企業(yè)增量為2家,而天津市降幅最大,為6.25%。
圖表10 截至2023年6月底各市可生產(chǎn)可生產(chǎn)Ⅲ類產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量情況(TOP10)
03、小結(jié)
放眼國(guó)際,中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)“多小散”特點(diǎn),但近年來(lái)局面有所改善。
在“數(shù)量多”方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年美國(guó)醫(yī)療器械(含器械和試劑)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)八千家,歐洲超過(guò)三千家(不含零部件生產(chǎn)商),中國(guó)則超過(guò)三萬(wàn)家,且逐漸上升。但是從正文的最新數(shù)據(jù)來(lái)看,可生產(chǎn)Ⅱ類和Ⅲ類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量均呈現(xiàn)小幅下滑,存量企業(yè)優(yōu)化趨勢(shì)明顯。
在“規(guī)模小”方面,相比于美歐地區(qū),中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模普遍偏小。但根據(jù)2022年全球醫(yī)療器械百?gòu)?qiáng)榜單,中國(guó)有13家企業(yè)上榜,相比于2019年(4家)有了量的突破。
在“分布散”方面,目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)。在市場(chǎng)集中度上,CR20(區(qū)域排名前20企業(yè)營(yíng)收之和占區(qū)域總營(yíng)收比例,下同)和CR50與全球仍存在較大差距,但差距正在逐步縮小。根據(jù)眾成數(shù)科統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)CR20從2017年的10%持續(xù)上升至2022年的19%,CR50從2017年的14%持續(xù)上升至2022年的29%,行業(yè)集中度持續(xù)提升。
責(zé)任編輯:露兒
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