近日，消化系統(tǒng)中成藥再傳捷報(bào)。健民集團(tuán)發(fā)布公告，公司的1.1類中藥創(chuàng)新藥通降顆粒獲批臨床。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國城市實(shí)體藥店終端消化系統(tǒng)中成藥銷售額突破150億元，預(yù)計(jì)2022年再創(chuàng)新高。從廠家格局來看，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥、江中藥業(yè)、漳州片仔癀藥業(yè)、江西康恩貝中藥、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)位居前五。TOP20中有11個是獨(dú)家產(chǎn)品，10億級產(chǎn)品有望再添兩員猛將，17個品牌銷售額超過1億元。2018年至今，僅有3個消化系統(tǒng)中成藥獲批上市，此外，2個產(chǎn)品報(bào)產(chǎn)在審報(bào)產(chǎn)在審，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、天士力醫(yī)藥集團(tuán)|江蘇省中醫(yī)藥研究院的腸康顆粒等新藥處于II期臨床階段。

150億消化系統(tǒng)中成藥市場再創(chuàng)新高，太極、江中領(lǐng)跑

近年中國城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，近年來中國城市實(shí)體藥店終端消化系統(tǒng)中成藥市場保持穩(wěn)定增長，2021年銷售額突破150億元，預(yù)計(jì)2022年再創(chuàng)新高，同比增長2.76%。

從廠家格局來看，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥、江中藥業(yè)、漳州片仔癀藥業(yè)、江西康恩貝中藥、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)位居前五。其中，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥和漳州片仔癀藥業(yè)增速均超過10%。

近年中國城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥TOP5亞類市場份額

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

消化系統(tǒng)中成藥13個亞類中，祛暑劑、胃藥（胃炎、潰瘍）、健胃消食類、肝病用藥、痔瘡用藥五大亞類最暢銷，市場份額合計(jì)近80%。值得注意的是，祛暑劑在近幾年市場份額穩(wěn)步攀升，2021年反超胃藥（胃炎、潰瘍），成為消化系統(tǒng)中成藥的第一大亞類，預(yù)計(jì)2022年市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大。

10億大品種再添兩員猛將！11個獨(dú)家產(chǎn)品“搶占”TOP20

2022E中國城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品TOP20（單位：億元）

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

產(chǎn)品TOP20銷售額均超過1億元，藿香正氣口服液和健胃消食片均超過10億元，片仔癀和腸炎寧片憑借著穩(wěn)定的增長，有望成為10億級產(chǎn)品。從增速來看，藿香正氣口服液、片仔癀、參苓健脾胃顆粒、片仔癀膠囊、消炎利膽片均超過10%。

從治療亞類來看，祛暑劑、胃藥（胃炎、潰瘍）、健胃消食類等五大暢銷亞類，各有3個上榜，便秘用藥有2個，糖尿病用藥、腸道用藥、膽道用藥各有1個。

值得一提的是，產(chǎn)品TOP20中有片仔癀、腸炎寧片、馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏、三九胃泰顆粒、藿香正氣滴丸等11個是獨(dú)家品種，涉及漳州片仔癀藥業(yè)、江西康恩貝中藥、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、天士力醫(yī)藥集團(tuán)等10家企業(yè)。

2022E中國城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥品牌TOP20（單位：億元）

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

注：小于1億元用*表示

17個品牌銷售額超過1億元，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、江中藥業(yè)的健胃消食片、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀位居前三。

近年中國城市實(shí)體藥店片仔癀銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

片仔癀是漳州片仔癀藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，近年來在中國城市實(shí)體藥店終端銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2022年突破10億大關(guān)。公司表示，目前已形成健康領(lǐng)域多業(yè)態(tài)聚集的格局，將持續(xù)深入實(shí)施“多核驅(qū)動，雙向發(fā)展”戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固和深化片仔癀核心地位，打造片仔癀牌安宮牛黃丸新增長極，推動片仔癀化妝品產(chǎn)業(yè)再升級，著力打造核心系列品種爆款產(chǎn)品，對內(nèi)夯實(shí)基礎(chǔ)挖掘潛力打造新增長極，對外尋求產(chǎn)業(yè)拓展，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

近年中國城市實(shí)體藥店腸炎寧片銷售情況（單位：億元）

來源：中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局

腸炎寧片用于大腸濕熱所致的泄瀉，是江西康恩貝中藥的獨(dú)家產(chǎn)品。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，腸炎寧片在2021年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額已超過9億元，預(yù)計(jì)2022年再創(chuàng)新高，晉身10億梯隊(duì)行列。一直以來，康恩貝持續(xù)推動科技創(chuàng)新，包括大品種二次開發(fā)，推進(jìn)麝香通心滴丸、漢防己甲素片、復(fù)方魚腥草合劑以及腸炎寧片等重點(diǎn)中成藥產(chǎn)品二次開發(fā)及循證醫(yī)學(xué)研究，為公司發(fā)展積蓄動能。

新藥大爆發(fā)，揚(yáng)子江、天士力、健民……火熱來襲

2018年至今主要在研消化系統(tǒng)中成藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國藥品臨床試驗(yàn)公示庫、CDE官網(wǎng)

日前，消化系統(tǒng)中成藥再傳捷報(bào)。健民集團(tuán)發(fā)布公告，公司的1.1類中藥創(chuàng)新藥通降顆粒獲批臨床，該產(chǎn)品處方源于醫(yī)療機(jī)構(gòu)院內(nèi)制劑，功能主治為疏肝清熱，和胃降逆，用于肝胃郁熱證。截至目前，公司累計(jì)研發(fā)投入608.10萬元。

2018年至今，消化系統(tǒng)中成藥僅有3個產(chǎn)品獲批上市，均是以新藥報(bào)產(chǎn)，其中，健民藥業(yè)集團(tuán)的七蕊胃舒膠囊是胃藥（胃炎、潰瘍），山東鳳凰制藥的芪黃膠囊和北京五和博澳藥業(yè)的桑枝總生物堿片是糖尿病用藥。

此外，江西青峰藥業(yè)的奧蘭替胃康片和新疆維吾爾藥業(yè)的行氣坦尼卡爾膠囊報(bào)產(chǎn)在審。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、浙江京新藥業(yè)的康復(fù)新腸溶膠囊、天士力醫(yī)藥集團(tuán)|江蘇省中醫(yī)藥研究院的腸康顆粒等多個新藥處于II期臨床階段。

資料來源：CDE官網(wǎng)、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實(shí)體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國地級及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額均以產(chǎn)品平均零售價計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正！