2月3日深夜，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)“加班”如期公示了第四批全國(guó)藥品集中采購(gòu)擬中選結(jié)果。經(jīng)過(guò)一整天的消息滿天飛，焦急與等待之后終于塵埃落定。45個(gè)通用名藥物全部采購(gòu)?fù)瓿?，共?52家企業(yè)參加，產(chǎn)生擬中選藥企118家，擬中選產(chǎn)品為158個(gè)。單從產(chǎn)品中選數(shù)量來(lái)看，第四批國(guó)采企業(yè)擬中選比例達(dá)到71%，較前三批有明顯提高。

2月4-7日為公示期，四天后確定最終的中選結(jié)果。

價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)血拼到底 原研不敵丟主陣地

這份官宣的擬中選結(jié)果，最受關(guān)注的點(diǎn)自然是價(jià)格。對(duì)比最高有效申報(bào)價(jià)，這次45個(gè)藥品平均降價(jià)52%，其中最高降幅達(dá)96%。原本表現(xiàn)出積極性增強(qiáng)的跨國(guó)藥企在第四批國(guó)采中多數(shù)敗下陣來(lái)，21家外企參與報(bào)價(jià)，最終僅有5家外企有品種中選。

值得關(guān)注的是，臨床熱點(diǎn)大品種的競(jìng)爭(zhēng)刀光劍影，且國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。以鹽酸氨溴索注射液、注射用帕瑞昔布鈉兩大品種為例，均出現(xiàn)驚人的相似之處：

1.競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。按競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)超過(guò)13家最多可入選10家的規(guī)則，這兩個(gè)品種全國(guó)市場(chǎng)都分為10個(gè)供應(yīng)區(qū)，由16家企業(yè)角逐，最終10家企業(yè)擬中選；

2.原有市場(chǎng)中，占據(jù)核心市場(chǎng)份額的原研廠家雙雙不敵落選。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端氨溴索注射劑銷售額為59.8億元，勃林格殷格翰的原研藥市場(chǎng)份額占23.56%，排在第一位。同年，帕瑞昔布鈉公立醫(yī)院終端銷售額為19.94億元，輝瑞的原研藥市占率曾超60%。而今，已被擠出公示名單之外；

3.降價(jià)幅度大。氨溴索注射劑的10家企業(yè)首年分配10億采購(gòu)量，而河北、湖北、云南、甘肅等供應(yīng)區(qū)2ml：15mg規(guī)格報(bào)出0.23元/支的價(jià)格。對(duì)比中選價(jià)格，多家企業(yè)降價(jià)幅度都在80%以上，最高達(dá)93.3%。而原研報(bào)價(jià)降幅僅0.1%；帕瑞昔布鈉降幅達(dá)94.8%，正大天晴等十余家國(guó)內(nèi)藥企的報(bào)價(jià)降幅也均在90%以上。

這些是顯性特點(diǎn)，背后還隱藏著更隱性的趨勢(shì)：從最終發(fā)布的擬中選品種看，過(guò)評(píng)仿藥搶占原研藥市場(chǎng)已勢(shì)不可擋。如帕瑞昔布鈉，中標(biāo)企業(yè)第一順位為峨眉山通惠，地板價(jià)低至單支2.98元，而同樣中標(biāo)的山東羅欣上個(gè)月才通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，恒瑞雖不在中標(biāo)之列，但其帕瑞昔布鈉2月2日剛過(guò)評(píng)，可想下一個(gè)采購(gòu)周期競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

事實(shí)上，布洛芬注射液、多索茶堿注射劑、泮托拉唑注射劑、硼替佐米注射劑等大品種的競(jìng)爭(zhēng)格局多有相似之處。

頭部企業(yè)占C位 院外市場(chǎng)起狼煙

縱觀這份公示名單，另一個(gè)直觀感受就是，部分產(chǎn)品擬中標(biāo)企業(yè)不少為中小企業(yè)，有些甚至是名不見(jiàn)經(jīng)傳地出現(xiàn)在公眾面前。此外，主角依然是國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，第四批國(guó)采品種中揚(yáng)子江藥業(yè)合計(jì)有9個(gè)品種過(guò)評(píng)，中國(guó)生物制藥有8個(gè)品種過(guò)評(píng)，齊魯制藥、石藥集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥各有7個(gè)過(guò)評(píng)品種涉及。結(jié)果顯示，揚(yáng)子江藥業(yè)7個(gè)品種中標(biāo)，齊魯制藥、石藥集團(tuán)、中國(guó)生物制藥均有6個(gè)品種中標(biāo)，復(fù)星中標(biāo)5個(gè)品種，科倫藥業(yè)、東陽(yáng)光藥各有4個(gè)品種中標(biāo)。

拿到9個(gè)品種入場(chǎng)券的揚(yáng)子江藥業(yè)，是第四批集采的焦點(diǎn)對(duì)象。在前面開(kāi)展的三批四輪集采中揚(yáng)子江藥業(yè)有13個(gè)品種中標(biāo)。可以說(shuō)，集采讓揚(yáng)子江藥業(yè)嘗到甜頭。此次中標(biāo)的7個(gè)品種，注射用帕瑞昔布鈉、多索茶堿注射液等品種降幅超過(guò)90%。丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液、左氧氟沙星片剛過(guò)評(píng)，成功趕上末班車。

石藥集團(tuán)的艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊也是剛獲批就趕上集采?？苽愃帢I(yè)鹽酸氨溴索注射液、丙泊酚中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液、恩格列凈片及注射用帕瑞昔布鈉4個(gè)品種全部中選；東陽(yáng)光藥也有4個(gè)品種中標(biāo)，分別為艾司奧美拉唑鎂腸溶膠囊、左氧氟沙星片、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊及替米沙坦片。作為第一批國(guó)采大贏家，華海藥業(yè)的伏立康唑片成功中標(biāo)。

2月4日開(kāi)市前、3日晚間，部分上市公司紛紛披露了旗下藥品國(guó)采擬中標(biāo)情況。

需關(guān)注的是，原本占據(jù)核心市場(chǎng)的產(chǎn)品會(huì)何去何從？以纈沙坦氨氯地平片為例，2019年該藥品在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售額為16.7億元，原研市占率達(dá)到100%。在此輪集采中，原研報(bào)價(jià)不敵恒瑞、百奧藥業(yè)和花園藥業(yè)，直接出局。專家稱，“對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，是否中標(biāo)生死攸關(guān)，雖然中標(biāo)后利潤(rùn)微薄，但不中標(biāo)品種很難生存。”

多是出于這樣的邏輯，精神分裂癥治療藥物氨磺必利3家企業(yè)擬中選，其中0.2g品規(guī)中選企業(yè)包括原研藥企賽諾菲，單片最終降至1.55元，降幅近80%。上一輪國(guó)采續(xù)約的實(shí)踐已發(fā)現(xiàn)過(guò)評(píng)仿藥對(duì)原研藥具有強(qiáng)勁替代性。原研藥國(guó)采份額失守，必然會(huì)加速布局院外市場(chǎng)或標(biāo)外市場(chǎng)，渠道進(jìn)一步分化。以度洛西汀為例，這個(gè)需長(zhǎng)期服用的藥品，禮來(lái)作為原研企業(yè)在市場(chǎng)上已銷售了十幾年，有一定體量的客戶群，產(chǎn)品的長(zhǎng)尾效應(yīng)仍在，丟失了國(guó)采份額，但院外空間還能挖潛。這也是近年不少跨國(guó)公司院外市場(chǎng)處方藥的零售工作逐步加強(qiáng)的原因，預(yù)計(jì)給院外市場(chǎng)做專業(yè)賦能，渠道競(jìng)爭(zhēng)會(huì)分外激烈。