醫(yī)保目錄調(diào)整,OTC和零售藥店市場(chǎng)或受影響
如果乙類OTC藥品不納入醫(yī)保目錄的條款付諸實(shí)施,將對(duì)零售藥店未來3-5年的走勢(shì)產(chǎn)生較大影響。在醫(yī)保紅利褪去后,零售藥店今后將產(chǎn)生全新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
IQVIA數(shù)據(jù)顯示,2019年中國醫(yī)藥健康市場(chǎng)(只含各終端銷售的藥品和零售藥店銷售的保健品,含線上渠道但不包含中藥飲片、個(gè)人護(hù)理和器械)的整體規(guī)模為15,563億元。其中,處方藥占79.6%的市場(chǎng)份額,OTC占15%,保健品占5.4%。分渠道來看,醫(yī)療終端占75%, 包含醫(yī)藥電商的零售終端占25%;其中醫(yī)藥電商渠道占比5%,但發(fā)展迅猛。
如果再加上中藥飲片、個(gè)人護(hù)理和器械,則2019年線下零售藥店整體規(guī)模約為3711億元。值得一提的是,受醫(yī)保政策限制非藥品類在藥店銷售和帶量采購政策推行、處方外流的影響,第二終端的藥品銷售占比持續(xù)提升——OTC和處方藥占據(jù)線下藥店整體市場(chǎng)的75%。(參見圖1)
4月29日,國家醫(yī)保局公布《基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥管理暫行辦法(征求意見稿)》,計(jì)劃將10類藥品排除在醫(yī)保目錄之外,引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。其中,明確乙類OTC藥品不納入醫(yī)保目錄的條款,將對(duì)零售藥店未來3-5年的走勢(shì)產(chǎn)生較大影響。未來,在醫(yī)保紅利褪去后,零售藥店將產(chǎn)生全新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
目錄調(diào)整,短期影響較大
事實(shí)上,早在2015年,就曾傳出OTC藥品將退出醫(yī)保目錄的消息,但由于各種因素的疊加,當(dāng)時(shí)并未出臺(tái)任何實(shí)際改革措施。此次新版醫(yī)保目錄針對(duì)乙類OTC藥品和滋補(bǔ)類等的調(diào)整,既是針對(duì)過往目錄構(gòu)架的重新梳理,也是“騰籠換鳥”的關(guān)鍵一步——突出臨床價(jià)值是醫(yī)保目錄調(diào)整的基本原則,IQVIA認(rèn)為,今后會(huì)有更多創(chuàng)新藥被納入醫(yī)保。
在業(yè)內(nèi)看來,這一舉措?yún)⒖剂藝H通行實(shí)踐,即按藥品使用渠道不同醫(yī)保支付分類管理為核心的通行模式。 按照國際通行的藥品分類管理制度,零售終端患者和消費(fèi)者自我藥療并自付;醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診不使用OTC藥品,但住院病人如使用OTC類成分藥品(不以O(shè)TC身份對(duì)待)依然納入醫(yī)保支付體系,這是比較常見的做法。5月24日,國家醫(yī)保局召開疾病診斷相關(guān)分組(DRGs)付費(fèi)國家試點(diǎn)工作啟動(dòng)會(huì)議。在DRGs付費(fèi)新政下,對(duì)醫(yī)院而言,住院病人治療所使用的藥物,無論是醫(yī)保目錄內(nèi)還是目錄外,都是成本,只要成本效益好OTC類成分藥品也可使用。
國際通行的藥品分類管理制度是在完善的醫(yī)藥分業(yè)體系基礎(chǔ)上實(shí)施的。疫情期間,通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療以及統(tǒng)籌支付向零售端的有限放開,我國推進(jìn)了醫(yī)藥分業(yè)的步伐,處方外流的速度也在加快, 這一點(diǎn)不可否認(rèn)。但要達(dá)到發(fā)達(dá)國家的醫(yī)藥分業(yè)水準(zhǔn),我國尚有5至10年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的路要走。
此前,醫(yī)保政策曾限制非藥品類在藥店銷售,造成保健品類別2019年的增速下降8%。結(jié)合這一案例,IQVIA預(yù)測(cè),此番醫(yī)保目錄調(diào)整方案一旦落地,在未來3-5年將對(duì)OTC和零售藥店造成巨大沖擊——OTC藥品分為治療性用藥和預(yù)防性用藥,治療性用藥的需求持續(xù)存在。對(duì)照醫(yī)院市場(chǎng),藥品在今年一季度疫情影響同比增速顯著下降的情況下,治療性用藥依然保持高于市場(chǎng)平均的增幅。如果目錄調(diào)整如期落地,這部分OTC的治療需求或回到醫(yī)療機(jī)構(gòu)由處方藥替代。盡管隨著處方外流的推進(jìn)最終依然會(huì)流向零售渠道,但是這將經(jīng)歷一個(gè)“顧客先回流醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要是社區(qū)醫(yī)院,之后再返流至藥店和電商”的過程,短期內(nèi)對(duì)OTC和線下零售藥店會(huì)造成較大的影響。(參見圖2)
對(duì)沖利空的建議
如果醫(yī)保的思路從騰籠換鳥進(jìn)一步過渡到個(gè)人賬戶逐步取消,或?qū)⒔o零售藥店帶來更大的沖擊。
個(gè)人賬戶本質(zhì)上是風(fēng)險(xiǎn)自留的強(qiáng)制儲(chǔ)蓄,而非互助共濟(jì)性質(zhì)的醫(yī)療保險(xiǎn),無法有效應(yīng)對(duì)老齡化社會(huì)保障。為應(yīng)對(duì)疫情后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)和國際貿(mào)易環(huán)境惡化等宏觀環(huán)境,政府幫助企業(yè)控制成本,持續(xù)開展減費(fèi)降稅,個(gè)人賬戶是導(dǎo)致當(dāng)前職工醫(yī)保繳費(fèi)率偏高的重要原因,今后會(huì)逐步調(diào)整(直至取消),在此過程中主要考慮的是合理消化個(gè)人賬戶的存量問題。
當(dāng)然,無論政策和環(huán)境發(fā)生怎樣的變化,零售渠道都將成為醫(yī)藥分業(yè)的最終受益者,但這個(gè)渠道紅利需要配合服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變——傳統(tǒng)的營銷模式已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)需求,未來以患者為中心的服務(wù)模式將成為主流,特別是疫情之下凸顯了互聯(lián)網(wǎng)診療帶來的藥品零售新機(jī)會(huì)。零售企業(yè)應(yīng)主動(dòng)參與提升數(shù)字化的患者管理和服務(wù)能力。未來,醫(yī)藥零售的生意模式將是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的線上線下融合,批發(fā)、零售和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的界限將被打通,并出現(xiàn)依托大連鎖或大平臺(tái)的數(shù)字商業(yè)體。(參見圖3、4)
展望未來三年,OTC市場(chǎng)線上銷售預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)在16%以上,線下零售(不含O2O)僅增長(zhǎng)2-5%, 更加豐富的數(shù)字生態(tài)化將配合慢病在健康管理,疾病預(yù)防和提高免疫力等方向落地。
責(zé)任編輯:露兒
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