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新“平價大戰(zhàn)”拉開序幕!藥店整合發(fā)生重大變化

2020-01-06 14:23 來源:21世紀藥店 點擊:

綜觀2019年藥店的并購,除了四大民營上市連鎖依然保持較快的增速外,其他各種資本力量大規(guī)模的并購基本暫停,取而代之的是“加盟”大潮狂涌??梢詳嘌?,2020年“加盟”模式仍將大行其道,以往直營加收購的拓展模式是否因此式微?

相對有實力的連鎖紛紛大力招收加盟店,主要的原因是想以最快的速度、最大的限度增加商品采購規(guī)模,藉此在未來的競爭中提升話語權,以便在爭取各種資源的談判中占有優(yōu)勢。

去年11月,國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所所長林建寧在”2019全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會”上指出,2019年零售終端的銷售增長出現(xiàn)較大滑坡現(xiàn)象,并預測2020年藥品市場銷售增長將進一步下滑,由2019年的4%下降到3%。

在2020年,藥品帶量采購進一步擴容、增加品種是大概率事件,而越來越多的藥店加入集采行列也是必然趨勢,這將引發(fā)藥價的再度下降。當前,做大規(guī)模是藥店應對種種不利因素最有效的措施之一,因此,2020年,藥店的整合還會繼續(xù)。

那么,新一年的整合會出現(xiàn)什么變化,有哪些新特點?

新“平價大戰(zhàn)”拉開序幕

如果連鎖藥店要實施新一年的門店擴張規(guī)劃,就不得不考慮藥品利潤進一步下降所帶來的重大影響。

年終歲末,面對藥品帶量采購中標藥品的大幅度降價,當年一批曾以“平價”起家的連鎖藥店選擇了在2019年12月主動出擊:怡康的1300多家門店和漱玉平民的1600多家門店都執(zhí)行國家組織藥品集中采購中標價;益豐承諾,如果顧客在2公里內(nèi)益豐以外的其他市場機構,購買了低于益豐的零售價或會員價的同廠同規(guī)格藥品,經(jīng)核實將按最小銷售單位差價3倍返還;老百姓聲稱全國5000多家門店執(zhí)行國家中標價格,與醫(yī)院“同藥同價”。

毫無疑問,倘若其他競爭對手不跟進,上述幾家連鎖藥店將在這些中標產(chǎn)品上形成較大的價格優(yōu)勢,產(chǎn)生強大的吸客能量。當然,估計他們的降價得到了廠家的支持。

據(jù)報道,去年3月,西安全市各級醫(yī)療機構全面執(zhí)行國家組織藥品集中采購結果時,西安怡康就與中標廠家洽談,結果有江蘇豪森藥業(yè)、阿斯利康、成都倍特藥業(yè)、先聲藥業(yè)4家藥企明確表示“4+7帶量采購”中標品種在其合作的連鎖藥店將同步降價,而怡康對未降價的中標品種采取下架措施。

當年,平價藥店拿品牌藥微利或負利潤銷售,曾遭到品牌藥企掃貨、斷貨的“圍剿”,但最終雙方握手言和,并且近幾年合作更加緊密,由合作伙伴變?yōu)閼?zhàn)略盟友。對于中標的企業(yè)而言,藥店實行與醫(yī)院“同藥同價”表面上似乎造成了較大的損失,其實不然。首先,藥品帶量采購實質就是以量換價,醫(yī)院的藥品銷售占了近八成,這是大頭。其次,這些大連鎖加上跟進者加起來的銷量,也是一個可觀的數(shù)字,何況降價后的引流,同樣可以達到以量換價的目的。

不必諱言,要想獲得藥企給予與醫(yī)院“同藥同價”的待遇,肯定會有上量的門檻,在高毛模式盈利能力不斷下滑的環(huán)境里,大連鎖可以此作為競爭利器加快整合進程。面對大連鎖發(fā)起的價格戰(zhàn),中小連鎖的選擇不多,無非就是靠“大樹”或“抱團”。

不過,與當年平價大戰(zhàn)不同的是,“平價”降價品種有多有少,降幅有高有低,而中標的產(chǎn)品和價格都是相同的,可操作的空間不大,估計中標產(chǎn)品的價格戰(zhàn)在全國打起來后,接踵而來的就是對非中標產(chǎn)品的價格戰(zhàn)。去年3月西安“4+7帶量采購”中標目錄公布后,怡康就曾表示,將對未中標的部分同名藥品主動降價30%,讓利于消費者。

雖然藥品帶量采購主要針對的是醫(yī)院,但在客觀上卻起到了促進藥店整合的“洗牌”作用。

對于中標的企業(yè)而言,藥店實行與醫(yī)院“同藥同價”表面上似乎造成了較大的損失,其實不然。首先,藥品帶量采購實質就是以量換價,醫(yī)院的藥品銷售占了近八成,這是大頭。其次,這些大連鎖加上跟進者加起來的銷量,也是一個可觀的數(shù)字,何況降價后的引流,同樣可以達到以量換價的目的。

求穩(wěn)是擴張的主旋律

繼國大、老百姓、益豐、大參林之后,一心堂和高濟醫(yī)療兩大“巨頭”也啟動了“加盟”戰(zhàn)車,但這不代表他們不重視開直營店加收購的拓展方式。即便現(xiàn)在加盟模式大熱,也在升級換檔,大連鎖紛紛采用直營店的管理方式,實際上這樣的加盟店和直營店已沒有太大的差別。

衡量一個連鎖藥店的實力強弱,直營店數(shù)量多少一直都是最重要的指標之一。據(jù)了解,雖然高濟醫(yī)療大規(guī)模的全國并購暫停了,但拓展門店的步伐并未停止,被其并購的連鎖藥店有年度的門店拓展指標,不過指標要求不算太高,相當于連鎖藥店正常拓展的節(jié)奏。廣西一位藥店老總對記者表示,現(xiàn)在藥店的競爭激烈,直營店的純利潤水平很低,市場已經(jīng)沒有多少空間了,“如果大規(guī)模開店,利潤會很難看”。

市場競爭是一方面,政策因素也是影響藥店開店的主要原因之一,如執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量不足、網(wǎng)售處方藥可能解禁、藥品帶量采購擴容帶來的沖擊等。此外,從一些控股并購的案例來看,在整合的過程中發(fā)生了一些問題,當務之急不是擴張,而是需要把方方面面理順,實現(xiàn)真正的統(tǒng)一管理和規(guī)模效應,在當下的市場環(huán)境其重要性更加突出。

受種種原因疊加影響,比起前期資本的爭相涌入,融資案例此起彼伏,近年來顯得冷清了許多。

不過,凡事也有例外,不排除在少數(shù)區(qū)域,有的大型連鎖為了實現(xiàn)爭奪市場份額和主導權的戰(zhàn)略目的,不惜代價快速開店。但總體來看,2020年連鎖藥店的拓展是以穩(wěn)為主。

經(jīng)歷了瘋狂的并購期后,藥店的收購價格大幅度回落,大型連鎖藥店的收購變得謹慎,不再刻意追求數(shù)量,可對優(yōu)質連鎖還是志在必得。

2019年11月27日,國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,同意其控股子公司——國藥控股國大藥房有限公司以不高于9000萬元的價格收購普洱淞茂醫(yī)藥集團有限公司持有的普洱淞茂濟安堂醫(yī)藥有限公司60%的股權。

截至2019年9月底,濟安堂的門店總數(shù)為96家,其中93家門店擁有醫(yī)保資質。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,濟安堂2018年度營業(yè)收入為15,008萬元,凈利潤765萬元;2019年1~9月,濟安堂已實現(xiàn)營業(yè)收入11,721萬元,凈利潤1,210萬元。

益豐收購新興為行業(yè)樹立了榜樣:有時候收購一家優(yōu)質的區(qū)域龍頭,不但可以藉此打進自己的空白或薄弱區(qū)域,而且企業(yè)總體實力也可增長一大截。因此,國大和四大民營上市連鎖的收購不會暫停,但選擇會更加謹慎,估計會更多采用包括業(yè)績對賭在內(nèi)的控股方式。

從一些控股并購的案例來看,在整合的過程中發(fā)生了一些問題,當務之急不是擴張,而是需要把方方面面理順。實現(xiàn)真正的統(tǒng)一管理和規(guī)模效應,在當下的市場環(huán)境其重要性更加突出。當前,大型連鎖藥店的收購雖然變得謹慎,但對優(yōu)質連鎖還是志在必得。

整合主導力量的變化

有一點可以明確,不管2020年政策環(huán)境和市場環(huán)境如何變化,藥店的整合還會繼續(xù),變化的不過是進程的快慢、方式不同而已。

現(xiàn)在,我們來看看市場幾股主要整合力量可能發(fā)生的變化。

全億健康和高濟醫(yī)療。全億健康和高濟醫(yī)療能夠后來者居上,完全是因為其財大氣粗,尤其是后者,幾百億的投入令人嘆為觀止。

目前,全億健康和高濟醫(yī)療的大規(guī)模并購都已暫停。全億在2017年獲得幾十億元融資、高調(diào)收購四川5家連鎖之后,便歸入沉寂,業(yè)內(nèi)有傳言稱是資本方與管理團隊之間出現(xiàn)了問題。如果沒有資本方的后續(xù)支持,大規(guī)模的并購難以為繼,這是其一;其二,環(huán)境發(fā)生了變化,大規(guī)模并購的最佳時機已經(jīng)錯過。

高濟醫(yī)療應該是不缺錢的,如去年12月其背后的高瓴資本出資417億元成為格力第一大股東就是最好的證明。通過兩年多大規(guī)模的買買買,高濟醫(yī)療收購了各地一萬多家藥店,年銷售達200億元,全國的布局已經(jīng)基本完成,接下來應該是所收購的連鎖來負責當?shù)氐耐卣?,雖然可獲得其所在地區(qū)域平臺的支持,但會步入藥店正常的拓展軌道。

國大和民營上市連鎖。在全億健康和高濟醫(yī)療現(xiàn)身前,國大和四大民營上市連鎖一直是整合藥店最主要的力量。國大的整合進行得最早,在早期很大程度獲益于國藥集團大規(guī)模收購各地的批發(fā)公司,將這些批發(fā)公司的藥店剝離,歸入國大藥房體系。收購普洱淞茂濟安堂,又一次證明國字號的國大不差錢。與其他藥店資本相比,四大民營上市連鎖的優(yōu)勢在于可以上市的身份,不斷進行一輪又一輪的融資。由始至終都是由藥店而不是由資本主導,這也是四大民營上市連鎖在整合路上保持平穩(wěn)、快速擴張的原因。在全億健康、高濟醫(yī)療的瘋狂并購退潮后,四大民營上市連鎖去年用成績證明了“主角”的光環(huán)。在2020年,這個陣營依然是并購的絕對主力,不排除像國大一樣會有較大的并購案例,同時在某些區(qū)域快速拓展的可能性也較大。

健之佳和漱玉平民。健之佳與漱玉平民被視為繼四大民營上市連鎖之后,最有希望上市的準上市企業(yè),近幾年其門店數(shù)量的增長也較快。一旦上市成功,相信會迎來新的拓展高潮。

眾友健康和貴州一樹。雖然眾友健康的并購范圍比貴州大得多,但兩者有個共同之處,就是以“現(xiàn)金+股權”的方式贏得一批中小連鎖的追隨,是這種并購模式最有代表性的企業(yè)。如果后期沒有資本進入,估計兩者的精力更多是放在內(nèi)部的整合上。與之相似的連鎖還有貴州芝林、河北唐人等。

還有一批夾在上述連鎖和中小連鎖之間的一批區(qū)域主流連鎖,這批連鎖沒有引入資本,其拓展特色就是每年保持一定量的門店數(shù)增長,雖然只有幾十家,但每年的拓展都進一步夯實了根基,鞏固了在當?shù)氐氖袌鲱I導地位。

除了以上并購的主力外,“加盟”將成為2020年最強大的整合主導力量,這股主導力量不分區(qū)域,不分規(guī)模大小,只要在當?shù)赜幸欢ǖ膶嵙Γ涂梢晕彰擞选?/p>

綜上所述,比起以往的波濤洶涌,2020年的藥店整合可能會略顯平淡,不過帶來的好處是整合的質量也會相對較高。

比起以往的波濤洶涌,2020年的藥店整合或許可能會略顯平淡,不過帶來的好處是整合的質量也會相對較高。在這一過程中,“加盟”或將成為2020年最強大的整合主導力量,這股主導力量不分區(qū)域,不分規(guī)模大小,只要在當?shù)赜幸欢ǖ膶嵙?,就可以吸收盟友?/p>

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責任編輯:露兒

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