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400億!中國最大醫(yī)藥并購案,發(fā)生了

2018-11-26 10:43 來源:深交所 點(diǎn)擊:

核心提示:最近3年無重大資產(chǎn)重組的上海萊士,或創(chuàng)造史上最大的醫(yī)藥并購案。

最近3年無重大資產(chǎn)重組的上海萊士,或創(chuàng)造史上最大的醫(yī)藥并購案。

血液制品公司     

上海萊士發(fā)布公告,擬收購全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司Biotest和全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商GDS。  

    

上海萊士主要從事生產(chǎn)和銷售血液制品業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血酶原復(fù)合物、人凝血因子VIII、凍干人凝血酶、人纖維蛋白原、外用凍干人纖維蛋白粘合劑。  

截至公告日,上海萊士共擁有漿站41家,產(chǎn)能超過2,000噸,公司2017年采漿量近1,100噸。截至2017年12月31日,上海萊士已在近20個(gè)國家注冊,是國內(nèi)少數(shù)能夠出口血液制品的生產(chǎn)企業(yè)。     

中美局勢緊張,放棄標(biāo)的BPL     

據(jù)公告,本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)原為天誠國際100%的股權(quán),其下屬核心資產(chǎn)為英國Bio Products Laboratory Holdings Limited公司(以下簡稱“BPL”)及Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG(以下簡稱“天誠德國”)全資子公司德國BiotestAG公司(以下簡稱“Biotest”)。     

BPL和Biotest均為血液制品生產(chǎn)及銷售企業(yè),主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類產(chǎn)品。     

BPL所持有的全部血漿站均位于美國,由于近期中美貿(mào)易局勢緊張,BPL所申報(bào)的美國外資投資委員會(CFIUS)審查遲遲無法獲得明確結(jié)論,且能通過審查的不確定性較高。     

公司會同本次重組的境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)對相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行了詳盡的盡職調(diào)查,并就上述不確定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行反復(fù)溝通,經(jīng)審慎判斷,認(rèn)為BPL暫不具備按計(jì)劃時(shí)間表裝入上市公司的條件。     

因此,為維護(hù)上市公司及股東利益,公司擬暫時(shí)放棄收購BPL,繼續(xù)收購Biotest。     

繼續(xù)收購Biotest和GDS     

同時(shí),擬向西班牙Grifols, S.A.公司(以下簡稱“基立福”)發(fā)行股份以換取其全資子公司Grifols Diagnostic Solutions Inc.(以下簡稱“GDS”)100%的股份,引進(jìn)國際血液制品行業(yè)龍頭基立福作為上海萊士重要戰(zhàn)略股東。     

根據(jù)上市公司與交易對方的初步談判,天誠德國100%股權(quán)擬作價(jià)約5.89億歐元(折合約48億元人民幣),GDS100%股權(quán)擬作價(jià)約50億美元(折合約343億元人民幣),最終交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的評估機(jī)構(gòu)出具評估/估值報(bào)告并由各相關(guān)方協(xié)商確定。     

兩項(xiàng)交易合計(jì)391億人民幣。     

全球性血液制品公司     

Biotest是一家具有70年血液制品制造經(jīng)驗(yàn)的全球性全產(chǎn)業(yè)鏈血液制品公司,Biotest總部位于德國黑森州德賴埃希。1987年,Biotest股份在德國法蘭克福交易所上市。     

Biotest擁有包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大類產(chǎn)品,其中富含IgM的免疫球蛋白產(chǎn)品(Pentaglobin)為全球獨(dú)家產(chǎn)品,用于細(xì)菌性感染、免疫功能抑制和急性繼發(fā)性抗體缺乏綜合征。  

  

(注:上圖為Biotest主要產(chǎn)品)     

Biotest在德國、匈牙利和捷克等國家共擁有19家漿站,在德國黑森州德賴埃??偛楷F(xiàn)有一座血液制品工廠。為配合新廠投產(chǎn),公司正在研發(fā)多個(gè)新產(chǎn)品,主要包括新一代IgG免疫球蛋白、濃縮IgM和纖維蛋白原等,均已處于III期臨床試驗(yàn)階段。     

Biotest現(xiàn)有產(chǎn)能1,300噸,在建產(chǎn)能1,400噸,并計(jì)劃于2019或2020年投產(chǎn)。     

全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商     

GDS是全球領(lǐng)先的血液檢測設(shè)備制造商,其主要業(yè)務(wù)是輸血醫(yī)療中的核酸檢測、免疫抗原和血型檢測。     

GDS在全球建立了廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò),GDS的主要客戶為美國知名企業(yè)和大型跨國公司,主要在北美、歐洲、亞洲和中東等地區(qū)銷售,中國也是GDS主要的市場之一。     

根據(jù)管理層報(bào)表,截至2018年9月30日,GDS及其下屬子公司合并口徑總資產(chǎn)約為40億美元(折合約275億元人民幣),2018年1-9月的主營業(yè)務(wù)收入約為5.7億美元(折合約38億元人民幣),2018年1-9月的EBITDA約為2.7億美元(折合約18億元人民幣)。

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責(zé)任編輯:露兒

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