四川藥店“減員”高居全國之首,小藥店再遇“困局”?
核心提示:近日,大參林上市成“藥店市值第一股”。借助資本市場的力量,大參林將擁有更加雄厚的發(fā)展資金和廣闊的發(fā)展平臺,其3年增加1300多家門店的“大擴軍”規(guī)劃也將變?yōu)閷嶋H行動。
近日,大參林上市成“藥店市值第一股”。借助資本市場的力量,大參林將擁有更加雄厚的發(fā)展資金和廣闊的發(fā)展平臺,其3年增加1300多家門店的“大擴軍”規(guī)劃也將變?yōu)閷嶋H行動。藥品零售行業(yè)擴軍較量的主角將在幾家大型上市連鎖之間展開角逐。
不難看出,經(jīng)過幾年大規(guī)模并購后,藥店的整合趨勢出現(xiàn)了新特點,一是一些中型連鎖主動謀求資本聯(lián)合,二是許多小連鎖和單體藥店(有的單體藥店有幾家甚至十幾家門店)越來越多出現(xiàn)在大連鎖收購的名單上。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計至2016年11月底的數(shù)據(jù)顯示(不包括港澳臺在內),全國零售藥店的數(shù)量為447034家,比2015年同期減少約6000家,首次出現(xiàn)負增長。
其中,四川是全國數(shù)量減少最多的省份,達1萬多家。四川藥店的連鎖率超過70%,但是在近700家連鎖藥店中,門店數(shù)量超過100家的只有20多家,大部分都是門店數(shù)少于10家的小連鎖。
四川藥店的“減員”高居全國之首,是否意味著小連鎖和單體藥店這部分“弱勢群體”將逐漸陷入發(fā)展的困境呢?
困境一 市場份額被大幅度擠壓
毫無疑問,2018年仍將是大連鎖的擴張年,首先是2017年“四大家族”擴張的勢頭不減,并持續(xù)“領跑”。
老百姓:全國、全渠道布局
在3月公布的2016年年報中老百姓聲稱,將以自建門店與并購模式雙輪驅動,持續(xù)推進“全國布局”和“全渠道布局的發(fā)展戰(zhàn)略”;堅持“根據(jù)地”發(fā)展規(guī)劃,即以城市為單位,在市區(qū)大量密集開店的同時,把半徑放大到人流量大或有發(fā)展?jié)摿Φ某墙冀Y合部,結合政府規(guī)劃做好提前布局。
一心堂:進一步參與行業(yè)資產(chǎn)整合
5月,一心堂總裁趙飚在昆明總部舉行的投資者調研電話會議上透露,一心堂前期在云南省外市場的超常規(guī)突破已度過艱難時期,又將開始大規(guī)模并購和自開店計劃。其在2016年年報指出,未來三年,將以募集資金投資項目為契機,在自開門店的同時,進一步參與行業(yè)資產(chǎn)整合,通過收購區(qū)域優(yōu)質醫(yī)藥零售資產(chǎn)并開拓市場,提高市場份額。
益豐:在廣東會有新的并購行動
2017年1~3月增加了60家門店,一季度歸于上市公司股東凈利潤同比增長32.67%。在規(guī)模效益鼓勵和競爭驅動的雙重作用下,益豐保持擴張沒有什么懸念。例如在廣東,肯定會有新的并購行動。
大參林:今年新增門店數(shù)應該不少于去年
2016年擴軍的速度超過了2015年,推測今年增加的門店數(shù)至少不會少于2016年。
其他連鎖、商業(yè)集團:蓄勢待發(fā)
隨著健之佳、漱玉平民、貴州一樹等區(qū)域大型連鎖紛紛沖刺主板,將有越來越多的藥店上市,“擴軍潮”還會迎來新一輪的高峰。
除了上述連鎖,還有一些“巨頭”的快速擴張被忽略,如已躍居連鎖百強第一位的國大藥房,其實也是獲益于集團和自身的并購。還有的“巨頭”看好零售終端的前景,蓄勢待發(fā):7月26日,華潤醫(yī)藥商業(yè)集團助理總經(jīng)理戰(zhàn)海濤在旗下零售青島旗艦店——青島德信行惠友大藥房揭牌儀式上表示:“華潤醫(yī)藥商業(yè)集團計劃在2020年實現(xiàn)零售業(yè)務規(guī)模過百億,力爭進入國內醫(yī)藥零售前三強。”
據(jù)華潤醫(yī)藥2016年年報顯示,截至2016年12月31日,其共有零售藥房739家,DTP藥房64家,醫(yī)藥零售業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入逾39.14億港元,約人民幣33.75億元。不過,華潤的門店分布在27個城市,平均每個城市才27家左右,要在3年時間實現(xiàn)過百億目標,只有通過并購。
在這些大連鎖你來我往的并購較量中,其他連鎖尤其是小連鎖和單體藥店的市場份額和發(fā)展空間被大幅度擠壓。
困境二 難分享處方外流“蛋糕”
多年來,藥品零售市場醫(yī)院藥房占大頭、藥店占小頭的競爭格局一直沒有明顯的改變,前者的市場份額一直保持在80%左右。不過,政府鼓勵處方外流給藥店帶來銷售增長的希望,繼成都、西安和??诘鹊叵嗬^探索電子處方后,廣東、山東又發(fā)文允許藥店“憑第一次處方銷售處方藥”,假以時日,藥店可以分食醫(yī)院藥店的大“蛋糕”,銷售必然會迎來爆發(fā)式的增長。
但是,這塊大“蛋糕”能夠流入到小連鎖和單體藥店的可能不多。針對處方外流的趨勢,大連鎖都在提前布局,做好迎接處方外流的準備,這種準備除了與政府相關部門的資源對接,還有對提高專業(yè)服務能力的大手筆投入。
為了搶占迎接醫(yī)院處方外流的“制高點”,華潤將以發(fā)展“專業(yè)藥店”和“社區(qū)連鎖藥店”為核心業(yè)務,加大力度推動零售門店建設。其中,專業(yè)藥店以腫瘤與免疫制劑等高端品類為主,繼續(xù)擴展對利益相關群體的服務提供;社區(qū)藥店覆蓋不同需求層次的消費者,提供多元品類和服務。如上文提到的華潤青島旗艦店,就是定位于DTP藥房,目前該店已接入青島醫(yī)保體系,實現(xiàn)醫(yī)保實時結算。
受招標采購、藥占比等政策因素影響,許多藥企放棄醫(yī)院或把重點轉向藥店,其中有部分產(chǎn)品就是通過DTP的模式進行銷售。與國藥控股、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥等醫(yī)藥商業(yè)巨頭擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)品資源、完善的物流配送體系相似,大連鎖更受藥企尤其是品牌藥企的青睞,不斷擴大的配送規(guī)模與不斷提升的物流配送水平也是大連鎖強者更強的主要原因之一。
專業(yè)化如慢病用藥管理是藥店未來發(fā)展的方向,這點是業(yè)內達成的共識。由于欠缺人才、資源等必需條件,小連鎖、單體藥店和大連鎖的差距也在擴大。在廣東省食品藥品監(jiān)督管理局出臺的《廣東省食品藥品監(jiān)督管理局關于進一步加強藥品流通安全監(jiān)管工作的通知》和山東省食品藥品監(jiān)督管理局相繼出臺的《關于進一步促進藥品流通行業(yè)轉型升級創(chuàng)新發(fā)展的意見(征求意見稿)》中,在允許“憑第一次留存的處方銷售”的同時,也強調了“建立患者檔案”、“充分了解并記錄患者既往用藥情況”、“保證群眾用藥安全”。
在提供專業(yè)藥學服務方面,許多大連鎖都立足長遠,如益豐利用互聯(lián)網(wǎng)工具,打造多個平臺,以實現(xiàn)將來把店員與患者混亂的“一對多”轉變?yōu)?ldquo;精準的一對一”,給不同的患者提供不同的用藥和保健指導,“每個不同的顧客都有不同的營銷方案”。
困境三 醫(yī)藥電商等大舉“入侵”
藥店的“弱勢群體”除了要應對大連鎖的攻城略地和步步緊逼外,還可能面臨“外敵”的大舉“入侵”,頭號“強敵”當屬醫(yī)藥電商。
近年來,越來越多的醫(yī)藥電商開始注重線下實體店的建設,完善“最后一公里”的閉環(huán),以迎接政策的利好,搶奪藥店的市場份額。最近,廣東健客醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“健客”)在東莞東華醫(yī)院旁開了一家DTP藥房,患者不僅可在這家藥房購買到大部分罕見藥品,還可以訂購到?jīng)]有進入醫(yī)院采購目錄的新特藥。
健客CEO謝方敏表示,除了提供進口腫瘤創(chuàng)新特藥藥品和冷鏈服務外,還將提供更專業(yè)的藥事服務。如提供兩公里以內免費送藥上門服務,實體藥店除了進行線下售賣外,還可以提供電腦方便顧客線上查詢下單,實現(xiàn)線上線下購買的O2O生態(tài)閉環(huán)。
可以想象,當習慣于網(wǎng)上購物的群體成為藥店的主要顧客,以傳統(tǒng)模式售藥的藥店還有多大的抵抗力?不只醫(yī)藥電商在“蠶食”藥店的市場份額,一些“外敵”也看好藥品零售市場的前景,紛紛“搶灘”。
去年3月,屈臣氏先后獲得國家食品藥品監(jiān)督管理總局頒發(fā)的《藥品經(jīng)營許可證》,隨后又獲得《互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務證書》和《藥品經(jīng)營質量管理認證證書》。雖然屈臣氏在2016年共開了446家新店,但同比店鋪的平均單店產(chǎn)出較2015年卻下滑約10.1%。業(yè)內人士據(jù)此推測,屈臣氏此舉是為了延伸商品線,如聚焦高毛利醫(yī)療器械和計生用品,藉此帶來新的增長。
今年1月,唯品會花費228萬元獲得廣州好信醫(yī)藥連鎖100%股份。據(jù)了解,好信有5家門店,于2014年1月獲得了互聯(lián)網(wǎng)藥品交易C證,可以向消費者提供自營非處方藥品。雖然唯品會收購好信后沒有進一步的行動,也有消息稱唯品會布局醫(yī)藥電商是為了增加線上保健品的銷售,但如果進展順利,將行動升級也不足為奇。
未來的發(fā)展來看,互聯(lián)網(wǎng)與專業(yè)化就是藥店的兩個“引擎”,缺一不可,正因為如此,包括上市藥店在內的大連鎖都在互聯(lián)網(wǎng)建設項目上接連投入大筆的資金。對于小連鎖和單體藥店來說,需要“燒錢”的電商并非他們所能承受。即使他們可以借助一些電商搭建網(wǎng)上銷售平臺,但互聯(lián)網(wǎng)對藥店的作用不只是銷售,還有大數(shù)據(jù)的分析、醫(yī)療資源的整合等。
目前,除了持續(xù)的“飛檢”風暴讓藥店“弱勢群體”擔心外,似乎一切如舊,做促銷、主推高毛產(chǎn)品……從近兩年醫(yī)藥市場發(fā)生的巨變來看,藥店整合是趨勢,由分散走向集中、強弱分化是必由之路。單體藥店未來的出路在哪里?如果不及時謀劃應對之策,恐怕難免上演“溫水煮青蛙”的悲劇。
選擇適合自己的“抱團”之路,是保持不“落伍”的一個方向,而對于在當?shù)赜绕涫撬奈寰€城市已經(jīng)擁有一定影響力和品牌的小連鎖和單體藥店來說,除了加盟或繼續(xù)做大,向專業(yè)化要效益,試水大健康、中醫(yī)診療等也未嘗不是新發(fā)展。(陳愛軍)
責任編輯:露兒
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