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Valeant將以約111億美元全現(xiàn)金收購Salix藥業(yè)

2015-03-17 11:03 來源:騰訊財(cái)經(jīng) 點(diǎn)擊:

核心提示:Salix藥業(yè)已經(jīng)在2月同意接受Valeant藥業(yè)國際提出的每股158美元的現(xiàn)金報(bào)價(jià),在Endo國際于上周三提出相當(dāng)于每股175美元的現(xiàn)金加換股競(jìng)購價(jià)格之后,Valeant藥業(yè)國際將報(bào)價(jià)一次性提高15美元,至每股173美元的現(xiàn)金出價(jià)。

北京時(shí)間3月17日凌晨消息,華爾街日?qǐng)?bào)周一報(bào)道稱,Valeant藥業(yè)國際已經(jīng)通過提價(jià)約10億美元,在競(jìng)購戰(zhàn)中擊敗對(duì)手Endo國際公司,將以約111億美元的全現(xiàn)金出價(jià)購買Salix藥業(yè)。

Salix藥業(yè)已經(jīng)在2月同意接受Valeant藥業(yè)國際提出的每股158美元的現(xiàn)金報(bào)價(jià),在Endo國際于上周三提出相當(dāng)于每股175美元的現(xiàn)金加換股競(jìng)購價(jià)格之后,Valeant藥業(yè)國際將報(bào)價(jià)一次性提高15美元,至每股173美元的現(xiàn)金出價(jià)。

Valeant藥業(yè)國際新的現(xiàn)金出價(jià)相當(dāng)于111億美元,而Endo國際的現(xiàn)金和換股出價(jià)折算相當(dāng)于112億美元。不過Endo國際的出價(jià)因?yàn)樾枰却蓶|批準(zhǔn)而且要更長(zhǎng)時(shí)間才能完成交易,而被認(rèn)為具有更多的不確定性。

Endo國際在周一承認(rèn)已經(jīng)撤回了對(duì)Salix藥業(yè)的競(jìng)購要約,但是在媒體聲明中指出,公司有“強(qiáng)勁的交易意愿”。這被認(rèn)為公司可能再發(fā)起其他并購交易。

Valeant藥業(yè)國際股價(jià)在周一漲4.91美元,收于每股202.34美元,漲幅是2.49%;Salix藥業(yè)股價(jià)漲3.35%,收于每股172.75美元,漲幅是1.98%;Endo國際股價(jià)漲2.32美元,收于每股89.65美元,漲幅是2.66%。

Salix藥業(yè)主要生產(chǎn)胃部不適癥狀的治療藥物,是一個(gè)高度增長(zhǎng)的專業(yè)藥物領(lǐng)域。

有知情人士表示,在2014年錯(cuò)失對(duì)肉毒桿菌制造商艾爾建公司的收購交易之后,Valeant藥業(yè)的首席執(zhí)行官邁克爾-培生(Michael Pearson)非常迫切的想要完成對(duì)Salix藥業(yè)的收購。公司在過去幾年通過收購已獲批準(zhǔn)藥物的制造商并在之后削減成本來實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張,從而避開了對(duì)極具風(fēng)險(xiǎn)的早期產(chǎn)品研發(fā)過程的依賴。邁克爾-培生2008年上任以來已經(jīng)獨(dú)自或者是通過合資企業(yè)完成了超過100起并購。

目前尚不清楚Valeant藥業(yè)將如何支付這筆現(xiàn)金收購價(jià)格。公司曾表示,可能在目前的大股東,潘興廣場(chǎng)資本管理以及ValueAct資本管理的支持下進(jìn)行一次新股增發(fā)獲得資金,但是知情人士的說法顯示,至少周末期間這一交易的具體安排還沒有形成。

根據(jù)新的交易條款,Salix藥業(yè)需要將接受其他競(jìng)購報(bào)價(jià)的分手費(fèi)提高1億美元,至約4.5億美元,這也勢(shì)必增加任何試圖對(duì)Salix藥業(yè)進(jìn)行收購的交易成本。此外,Salix藥業(yè)也同意將Valeant藥業(yè)競(jìng)購價(jià)格的考慮截止期從8月20日提前到5月1日;如果Salix藥業(yè)無法在4月8日之前爭(zhēng)取到大多數(shù)股東同意出售持股,Valeant藥業(yè)的報(bào)價(jià)將會(huì)立即降低至每股158美元。

Valeant藥業(yè)最初在2月提出了約100億美元的收購報(bào)價(jià);由一名前Valeant藥業(yè)高管創(chuàng)立的Endo國際在上周提出了競(jìng)購報(bào)價(jià)。

Tags:藥業(yè) 現(xiàn)金

責(zé)任編輯:露兒

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