人福醫(yī)藥(600079)今日披露非公開發(fā)行股份預(yù)案,公司擬向包括當(dāng)代科技在內(nèi)的不超過(guò)10家特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股(含6000萬(wàn)股)A股股票,擬募集資金總額不超過(guò)10.25億元。

    募資將投向兩個(gè)項(xiàng)目,7.76億元用于收購(gòu)北京巴瑞醫(yī)療器械有限公司80%股權(quán);2.49億元用于武漢中原瑞德生物制品有限責(zé)任公司異地搬遷以及新版GMP改造項(xiàng)目。

    10倍PE購(gòu)北京醫(yī)療

    本次所有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)發(fā)行股份。其中,當(dāng)代科技將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不低于發(fā)行總股數(shù)的16.788%.發(fā)行價(jià)格為不低于董事會(huì)決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%.具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后,由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)向特定投資者詢價(jià)情況,按照價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2011年12月31日,北京醫(yī)療凈資產(chǎn)為24184.39萬(wàn)元,2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入4.08億元,凈利潤(rùn)9703.68萬(wàn)元。公告稱,公司參考其他上市公司的并購(gòu)經(jīng)驗(yàn),按10倍市盈率對(duì)北京醫(yī)療估值為9.7億元。公司計(jì)劃以7.76億元受讓北京醫(yī)療80%的股權(quán)。

    王鍇、逯蘭鳳等五位北京醫(yī)療自然人股東承諾:北京醫(yī)療2012年、2013年、2014年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于11640萬(wàn)元、13970萬(wàn)元、16760萬(wàn)元。若以上承諾業(yè)績(jī)未達(dá)到,則以上五位自然人股東應(yīng)就對(duì)應(yīng)的80%的股權(quán)份額向公司進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

    “輸血”血液制品業(yè)務(wù)

    公告稱,為加速做大做強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),本次公司擬通過(guò)再融資募集資金收購(gòu)有特色的醫(yī)藥公司并進(jìn)行血液制品生產(chǎn)基地的搬遷改造,將進(jìn)一步延伸公司的產(chǎn)業(yè)鏈,加強(qiáng)生物制品行業(yè)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

    資料顯示,北京醫(yī)療是羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司體外診斷產(chǎn)品在全國(guó)最大的經(jīng)銷商,同時(shí)自2010年起成為思達(dá)高診斷技術(shù)(北京)有限公司血凝產(chǎn)品的北京地區(qū)經(jīng)銷商。

    人福醫(yī)藥在近二十年的發(fā)展中,已經(jīng)形成了以醫(yī)藥為核心的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在麻醉藥、生育調(diào)節(jié)藥、維藥等領(lǐng)域占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)先地位,并將重點(diǎn)培育生物制品和基因工程藥業(yè)務(wù)。通過(guò)并購(gòu)北京醫(yī)療,進(jìn)入體外診斷試劑行業(yè),可提升公司在生物制品行業(yè)的規(guī)模和地位。

    公司同時(shí)稱,控股子公司中原瑞德目前能夠生產(chǎn)6個(gè)品種12個(gè)規(guī)格的血液制品,另有冰凍SD病毒滅活人血漿、凍干凝血因子Ⅷ和凍干纖維蛋白原等新產(chǎn)品在研,但主要生產(chǎn)人血白蛋白和人免疫球蛋白兩個(gè)品種,其他特免產(chǎn)品生產(chǎn)較少,公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力未能得到有效的利用和發(fā)揮。同時(shí),公司急需按照新版GMP的要求進(jìn)行全面改造,而老廠區(qū)地理位置受城市規(guī)劃和環(huán)保限制,故公司提出將現(xiàn)生產(chǎn)區(qū)搬遷至匯聚整個(gè)武漢地區(qū)優(yōu)秀醫(yī)藥企業(yè)資源并擁有先進(jìn)的醫(yī)藥配套設(shè)施及優(yōu)惠政策的武漢東湖高新區(qū)“光谷生物城”。該項(xiàng)目已完成在湖北省發(fā)展和改革委員會(huì)的項(xiàng)目備案工作。